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주식/테마주정리

철강주(TCC스틸, 부국철강, 세아베스틸, 동국제강, 현대제철)

by §@★§◇□&@☆ 2020. 8. 18.
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좋은하루 되셨나요 이지데일리입니다.

오늘의 포스팅은 최근 시장에서 주목받고있는 테마주 중에서도 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

본 내용은 주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 창출하며, 주식차트보는법 등 기본적인 차트 정보도 같이 제공할 예정이오니 매매전략을 잘 세우시는데 도움되는 정보이기를 바랍니다.

오늘 말씀드릴 테마는 철강관련주 입니다. 철강은 산업의 기본이 되는 뼈대 같은 산업입니다. 그러므로 어느 산업이 가파르게 상승한다면 수혜를 받는 가장 폭넓은 분야죠. 건설주가 올라도 수혜, 조선주가 올라도 수혜, 자동차가 올라도 수혜를 입는 근간이 됩니다. 최근 역시 현대차가 전기차로 많은 상승을 하였고 글로벌 자동차 생산 움직임에 따라 철강주의 수혜도 기대감으로 작용해서 관련주 역시 움직임을 보였습니다. 


그럼 어떤 종목이 관련주로 또 강한 종목인지 알아보도록 하겠습니다. 참고하자면 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다. 

다시 말해 시장에 주목을 잘 받는 끼있고, 쎈 종목이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.




철강주

TCC스틸, 부국철강, 세아베스틸, 동국제강, 현대제철


기업개요

1. TCC스틸

식음료 및 산업 포장용기, 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판 전기동도금강판, 전기니켈도금강판, 라미네이트강판을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체. 주 수요자로 제관업체, 왕관업체, 가전업체가 있고 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높음. 매출은 표면처리강판 73.65%, 부동산임대 0.1%로 이루어져있음. 

2. 부국철강

1976설립, 주 사업으로 열연 및 냉연코일을 강판, 강관 및 성형제품으로 가공해 자동차, 가전 및 건설사 등에 판매하는 사업을 영위. 주요 제품으로 자동차, 가전, 선박, 건설 등의 용도로 사용되는 스켈프, 강관, 형강 제품, 선박, 기계, 교량, 건설 등에 사용되는 강판, 강관, 형강 상품, 코일 등임. 광주 및 익산, 순천에 공장이 있음.

3. 세아베스틸

 1955년 설립, 2003년 세아그룹 편입. 2015년 세아창원특수강을 인수하여, 특수강 전제품을 생산하는 국내 유일 업체. 주 상품은 탄소합금 특수강이고, 종속회사 세아창원특수강은 스테인리스 특수강을 주사업으로 영위함. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동률을 유지하는 경우 수익성이 증가하지만, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동률이 저하되게 되면 수익성이 바로 하락하는 특징이 있음. 

4. 동국제강

 철강 제조업을 주 사업으로 영위하여 1960년대부터 큐폴라로를 시작으로 1971 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 봉형강류와 판재류로 사업부문이 재편됨. 주 종속회사가 영위하는 세부 사업으로 철강/ 냉연강판 제조 및 판매의 철강 부문, 화물운송 및 하역업의 운송부문, 중계무역업의 무역부문 등이 있음. 2015년 유니온스틸과 합병으로 냉연강판 제조 및 판매업 영위.

5. 현대제철

현재 철강영업부문(판재, 봉형강, 중기계 등) 및 기타영업부문(반제품, 부산물 등)을 주 사업으로 영위. 각 부문에서는 현대자동차그룹 내 공동 연구개발을 진행하는 한편 2013년 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할합병하여 자동차용 강판에 특화된 전문 기업으로 업그레이드함. 국내 최대 생산능력의 전기로 철강제조사임.


기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.


○ ● ○


그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.


재무재표

 

회사명 ROE(%)_분기 자본유보율
19.09 19.12 20.03 18년 19년
TCC스틸 7.64 4.42 -0.03 369.24 382.91
부국철강 2.06 1.64 1.73 1,040.20 1,041.50
세아베스틸 -0.16 0.93 1.21 708.58 702.54
동국제강 -4.82 -3.63 -10.07 99.38 85.20
현대제철 1.03 0.1 -1.28 2,319.31 2,308.48


ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 세아베스틸은 슬슬 우상향하는 모습을 보입니다. 부국철강은 무난하구요.


자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 다섯종목 비슷한 모습을 보여주어 패스하겠습니다.


회사명 부채총계 부채비율
18년 19년 18년 20년
TCC스틸 1,925 1,974 171.53 168.92
부국철강 115 97 10.24 8.63
세아베스틸 17,239 15,938 86.41 80.37
동국제강 36,980 34,939 181.97 179.63
현대제철 162,818 171,326 95.64 99.41


부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 역시 큰 변동 및 특이사항 없습니다. 


마지막으로 부채비율세아베스틸이 가장 이상적으로 보이네요. 


기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다. 


회사명 PBR(배) PER(배) 업종PER(배)
19년 19년 19년
TCC스틸 0.51 12.4 21.43
부국철강 0.93 56.89 21.43
세아베스틸 0.29 31.78 21.43
동국제강 0.3 N/A 21.43
현대제철 0.24 245.36 21.43


먼저 PBR을 살펴보겠습니다. TCC스틸, 부국철강이 적정수준이고 나머지는 너무 낮습니다. 시장에 주목받지 못하는 종목같네요.


다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 전체적으로 좋지는 않습니다. 그나마 TCC스틸이 조금 저평가 되어있어 보입니다. 


재무재표 분석결과


실적으로만 본다면 세아베스틸이 가장 좋아보이지만, PER이 아쉽습니다. 반대로 TCC스틸은 저평가로 보이지만 실적은 아쉽구요. 다른종목은 크게 매력은 없어보입니다. 차트보실게요.


재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.




이제 그래프 분석을 해보겠습니다. 


일봉그래프


TCC스틸

최근 상승하는 모습을 보입니다. 단지 저평가라서 그런건지, 실적이 호전될 조짐인지 조금 더 살펴보아야 하겠습니다. 우상향 추세전환으로 보이나 조금 더 관망하는 것이 좋아보이네요.


부국철강

우상향으로 출렁이다가 다시 가라앉을 모양새입니다. 일단 60일선 지지는 했지만 실적이 아쉬워서 관망이 좋겠습니다.


세아베스틸

큰 거래실린 양봉 출현 이후 골든크로스와 횡보가 나타나고 있습니다. 추세전환할지 지켜보는 편이 좋아보입니다. 


동국제강

세아베스틸과 같은 양상입니다. 차트상으로는 좀더 안정감 있어보이네요.


현대제철

골든크로스를 거쳐 우상향하는 모습을 보여줍니다. 20일선 타고 더 올라가네요. 출렁이며 상향할지 이평선에서 눌림 매수포지션 잡고 반등시 먹고 나오는 전략 괜찮아보입니다.


종합의견

전체적으로 막 추세전환하는 느낌이 듭니다. 다섯종목 모두 (시기의 차이는 조금 보이지만) 거래실린 양봉과 골든크로스를 보이고 우상향 횡보하는 모습을 보입니다. 지켜보면서 추세선 저점에서 사서 고점에서 파는 전략으로 들어가는 것이 좋아보입니다. 급등하면 더 좋구요. 이상 분석을 마치도록 하겠습니다.

참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.




긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.


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