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주식/테마주정리

카메라모듈 관련주(파워로직스, 엠씨넥스, 하이비젼시스템, 자화전자, 덕우전자)

by §@★§◇□&@☆ 2020. 7. 31.
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이지데일리입니다. 

이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주와 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

주요 테마주들의 재무재표차트를 분석하는 내용이며 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하는데 목적이 있고 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하니 잘 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다. 

오늘 다룰 주제는 카메라모듈 관련주 입니다. 카메라모듈은 이미지 센서를 이용하여 렌즈를 통하여 들어오는 광신호를 RGB전기신호로 변환하여 휴대폰, 모니터 등의 영상기기 화면에 보일수 있도록 해주는 부품을 말하는데요. 최근 스마트폰 카메라 기능이 급속도로 성장, 의존률이 높아짐에 따라 카메라 모듈 업체들이 부각되었고, 스마트폰을 비롯하여 자동차 센서카메라 등의 다양한 분야에서 내장 카메라의 활용 범위가 넓어지고 있는 추세입니다. 전기차의 발전의 파장으로 간접적 수혜를 받게 되는 현상도 있구요, 또한 삼성전자의 영업실적 증가로 혜택을 받는 등 최근 전망이 밝은 분야라고 판단되어집니다. 

그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다. 

다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.




카메라모듈 관련주

파워로직스, 엠씨넥스, 하이비젼시스템, 자화전자, 덕우전자


기업개요


1. 파워로직스

주 사업으로는 PCM(Protection Circuit Mdule), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매를 영위함. 보라전자(천진)유한공사, 보라전자과기(양주) 유한공사, 엔코, 티엔에스 등의 10개 자회사를 보유, 삼성SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주 거래처로 보유. 

2. 엠씨넥스

2004년 설립, 주 사업은 CCM기술을 기반으로 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산. 주력 제품은 휴대폰용 카메라모듈, 자동차 블랙박스용 카메라모듈, 생체인식 모듈, 듀얼카메라 모듈, 3D 카메라모듈 등의 각 사업영역을 확장하며 매출액과 수익률의 지속적인 신장 계획. 휴대폰 카메라모듈의 경우 32M를 넘어 48M/64M/108M 고화소모듈 및 멀티카메라 등의 고화소 초소박형 제품을 개발하고 있음.

3. 하이비젼시스템

 2002년 설립. 주 사업으로 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈 및 스마트 부품에 대한 공정 및 검사 자동화 장비개발 및 제조를 영위. 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하며 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하고 정식 출시함.

4. 자화전자

 1987년 법인설립, 1999년 거래소 상장. 전자부품 제조업을 영위하고, 본사인 자화전자주식회사와 그 종속기업으로 구성된 통신기기용 부품 및 기타부품을 생산, 판매하는 동종업종을 영위. 그밖에 이동통신기기제조업체, 레이져프린터 제조업체, 디스플레이 완성업체, 냉장고 에어컨등 가전제품 제조업체 등에 자기 엔지니어링이란 원천기술을 기반으로 전자부품을 제조 및 납품 수출함.

5. 덕우전자

1992년 설립, 휴대폰 카메라모듈용 소형 프레스 부품과 자동차부품을 생산 및 판매. 덕우전자(주)가 지배회사이고 CCM(초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차부품을 주 사업으로 영위. 연결대상 종속회사인 (주)이앤비코리아는 나노소재 및 약품을 주 사업으로 영위하고, (주)라이브셀인스트루먼트는 바이오 장비 제작을 주 사업으로 영위.


기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.


○ ● ○


그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.


재무재표

회사명 ROE(%)_분기 자본유보율
19.09 19.12 20.03 18년 19년
파워로직스 26.55 26.19 14.4 975.94 1,289.72
엠씨넥스 48.43 47.71 47.07 1,470.86 2,450.79
하이비젼시스템 9.08 6.97 3.74 1,641.53 1,726.09
자화전자 1.99 -0.34 -3.95 3,123.26 3,081.77
덕우전자 2.4 10.43 17.46 1,954.42 1,000.08

 

ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋습니다. 덕우전자가 명확히 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 보합인 엠씨넥스를 제외한 세 종목은 하락세이지만 덕우전자는 반대의 양상을 보여주기 때문입니다.


자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 파워로직스, 엠씨넥스, 하이비젼시스템이 유보율은 괜찮은 모습을 보여주고 있습니다.

회사명 부채총계 부채비율
18년 19년 18년 20년
파워로직스 1,621 1,710 88.48 71.15
엠씨넥스 2,613 2,520 201.49 112.22
하이비젼시스템 470 407 39.03 32.5
자화전자 752 699 27.17 25.07
덕우전자 219 298 27.02 33.55


부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 부채가 급격히 늘어나는 종목은 없어보입니다. 총계로 따지면 덕우전자가 있긴 하지만 부채 비율로 보고 결정하도록 합니다.

부채비율은 엠씨넥스가 이들중에서는 비교적 높습니다. 부채 총계가 비교적 급격히 늘어났던 덕우전자는 우려할만한 비율은 못되네요. 이상적인 부채비율로 보자면 파워로직스가 해당되겠습니다.


기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다. 

회사명

PBR(배) PER(배) 업종PER(배)
19년 19년 19년
파워로직스 1.46 6.33 79.28
엠씨넥스 2.96 7.89 25.28
하이비젼시스템 1.4 22.26 25.28
자화전자 0.64 N/A 32.91
덕우전자 1.54 15.6 25.28


먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 먼저 엠씨넥스를 제외하면 다른종목들은 괜찮은 범주에 속하다고 볼 수 있겠습니다. 


다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 자화전자는 데이터가 없기 때문에 생략하도록 하고, 나머지 종목들도 업종 PER과 봤을 때 비슷하거나 낮은 양상을 보여주어 나쁘지 않다고 봅니다. 


재무재표 분석결과

먼저 ROE 비율이 월등히 좋은 덕우전자가 좋아보입니다. 그 다음으로는 파워로직스도 괜찮다고 보여집니다. 


재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.




이제 그래프 분석을 해보겠습니다. 


일봉그래프


파워로직스

차트상 우하향입니다(이런모습은 기본적으로 좋지는 못합니다.) 전고점 거래량이 크기 때문에 뚫어줄수 있을지 의문이 드네요. 차트상 갈길이 멀어보이기 때문에 이 종목은 넘어가도록 하겠습니다.


엠씨넥스

35천원 지지하며 가는 모습을 보여줄것 같네요. 혹시나 내려오게 되는지 보시면 좋겠습니다.


하이비젼시스템

하이비젼은 긴 윗꼬리 양봉이 나오며 거래량도 터진 이후에 골든크로스가 발생했네요. 차트만 본다면 쭉 상향 가능성도 있어보이나 재무제표까지 고려하면 관망이 나을 것 같다는 생각도 듭니다. 


자화전자

차트상으로는 엄청 강한 모습을 보여주고 있습니다. 꾸준히 갈지 모르겠으나 어쨌든 좋은 흐름 예상이 됩니다. 자화전자에 뭔가 미래에 실적을 개선할 만한 좋은 무기가 있나봅니다(개인적생각). 


덕우전자

실적이 좋은 종목이기 때문에 코로나 이후 이미 많은 반등이 이루어졌습니다. 지금은 숨고르기 중인것 같은데 9400언저리까지 일단 보고 더 갈지는 지켜봐야 할 듯 합니다.


종합의견

카메라모듈주는 재무제표와 차트가 엇갈리는 모습을 조금 보여주기 때문에 실적으로는 정확한 분석이 나오지 않는 경향이 있는 것 같습니다. 특정 대기업에 납품 계약 체결이나, 세계최초로 개발, 선두주자 등 큰 재료가 아직은 발표되지 않았지만, 앞으로 나오는지 살펴보시고 맞게 적용하면 도움이 될 것 같습니다. 

참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.




긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.


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