이지데일리입니다.
오늘의 포스팅은 최근 시장에서 주목받고있는 테마주 중에서도 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
내용은 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴하며 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하였습니다. 잘 참고하셔서 여러분의 매매전략을 세우시는데 유용한 정보가 되길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 항공우주 관련주 입니다. 항공우주는 구글같은 세계 최고 기업들도 투자를 준비하고 있고, 실리콘밸리에서도 투자 및 개발이 활발하게 진행되고 있으며, 우리나라도 과학기술정보통신부에서 2020년 말 1단계 달궤도 탐사선을 발사할 예정이라고 합니다. 최근 이슈는 한미 미사일지침의 개정으로 인한 호재가 발생했는데요, 내용인 즉슨 고체연료 사용이 제한되었다가 이번개정으로 인해 해제가 되었다고 합니다. 이로서 더 활발한 개발과 우주를 향한 가능성이 열렸다고 볼 수 있겠는데요.
그럼 이제 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목 위주라는 것 알고가실게요.
다시 말하자면 시장에 주목 받기 쉬운 끼있는 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
항공우주 관련주
비츠로테크, 한양이엔지, 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크놀로지스
기업개요
1. 비츠로테크
1968년 설립, 2000년 코스닥 상장. 7개 계열사 보유. 주 사업으로는 크게 전력의 생산, 공급에 필요한 전기제어장치를 개발, 제조, 판매하는 전력기기사업과 특수사업, 전시사업으로 되어있으며, 그 중에서도 전력기기사업을 주사업으로 영위함. 2020년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로 성장할 것을 목표로 지속적인 연구개발 및 영업확대 추진중.
2. 한양이엔지
반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스를 제공. 가스, 정밀화학, 전자재료, 바이오, 우주항공 관련 특수설비 분야에서 사업확장. 디스플레이 설비투자는 향후 OLED 대형 TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내와 중국업체가 OLED중심투자 확대가 예상.
3. 한화에어로스페이스
1977년 설립, 1987년 코스피상장. 2018년 한화에어로스페이스주식회사로 상호변경. 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주 사업으로 영위.
4. 켄코아에어로스페이스
2013년 설립. 항공기부품제조, 판매 및 항공기 설계, 제조업을 주사업으로 영위. 세부 사업영역은 부품 가공사업, 부품조립사업, 항공MRO사업, 항공원소재공급 사업(항공우주물류센터, AIL)의 4가지로 분류. 항공기 동체분야 Turn-key 수주를 통한 Global Premier Total Solution Provider 로서 성장중.
5. 인텔리안테크놀로지스
2004년 설립. 해상환경에서 데이터 통신서비스 및 위성방송 수신을 가능케 하는 해상용 위성 통신 안테나 및 위성 방송 수신 안테나 제조 및 판매를 주 사업으로 영위. 전세계 60개국에 자체 브랜드로 수출중. 550개 이상 딜러와 고객확보. 현재는 해상용에 집중되어 있으나, 육상, 항공 및 국방관련사업으로 사업 확장중.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 비츠로테크 | 13.14 | 11.37 | 11.65 | 1,144.31 | 1,287.63 |
| 한양이엔지 | 15.28 | 9.34 | 11.02 | 3,386.09 | 3,624.06 |
| 한화에어로스페이스 | 7.38 | 5.45 | 5.37 | 667.34 | 710.70 |
| 켄코아에어로스페이스 | -726.11 | 637.63 | |||
| 인텔리안테크놀로지스 | 8.9 | 10.05 | 4.31 | 2,056.03 | 2,251.61 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 다섯종목 모두 지속적으로 상승하다가 2020년 1분기(3월)에 떨어졌습니다. 코로나의 영향으로 볼수 있겠네요. 인텔리안테크를 제외하고 실적없는 켄코아를 제외하면 나머지 3종목은 나쁘지는 않습니다. 비츠로테크와 한양이엔지는 ROE가 높게 유지되는 모습 좋습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 다섯종목 모두 유보율은 높아졌습니다. 회사는 견고하다고 볼 수 있겠습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 비츠로테크 | 1,210 | 1,205 | 55.84 | 48.78 |
| 한양이엔지 | 1,759 | 2,017 | 57.61 | 61.59 |
| 한화에어로스페이스 | 47,609 | 58,531 | 180.63 | 204.99 |
| 켄코아에어로스페이스 | 698 | 406 | -611.35 | 120.64 |
| 인텔리안테크놀로지스 | 550 | 590 | 73.78 | 69.4 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 한화에어로스페이스가 부채총계가 높아짐을 알 수가 있습니다. 투자하실때 이부분 주목하고 가시면 좋겠습니다. 나머지종목은 큰 변동 없어보입니다.
마지막으로 부채비율은 비츠로테크, 한양이엔지, 인텔리안테크가 이상적입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 비츠로테크 | 0.91 | 8.49 | -44.23 |
| 한양이엔지 | 0.65 | 7.5 | 6.44 |
| 한화에어로스페이스 | 0.73 | 13.72 | 17.7 |
| 켄코아에어로스페이스 | 0 | 17.7 | |
| 인텔리안테크놀로지스 | 3.09 | 32.99 | 97.68 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 인텔리안테크는 조금 위험해보이네요. 켄코아는 거의 0에 가깝습니다. 참고로 PBR은 너무 높아도, 너무낮아도 좋지 않습니다. 너무 높은것은 당연히 아시겠지만, 너무 낮은 종목은 그만큼 시장의 주목을 받지 못하고 있기 때문입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 그나마 한화에어로스페이스, 한양이엔지가 업종PER과 괴리율이 낮기 때문에 이 종목중에서 괜찮다고 보여집니다만, 좋은 것은 아니라고 볼 수 있겠습니다.
재무재표 분석결과
인텔리안테크를 제외하고 나머지 무난하다고 보여지지만 괜찮아 보이는 종목을 꼽으라면 한양이엔지를 들 수 있겠습니다. 다음을 꼽자면 비츠로테크도 보겠습니다. 그럼 이제 차트 확인해보겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
비츠로테크
우상향에 거래량도 터지며 상승했습니다. 단기 반등 노려볼만 합니다. 8000원 언저리내려오면 반등 줄것 같습니다(개인적 생각).
한양이엔지
반등 위치 온 것 같습니다. 더 갈지는 재료의 크기를 보아 지속적으로 가기 보다 짧게 끊어먹는것이 더 안전하다고 생각되어집니다.
한화에어로스페이스
우하향이고 큰 산이 앞에 있네요. 좋지 않아보입니다. 부채가 많은 탓일수도 있겠습니다. 매수보단 패스가 좋을 것 같습니다.
켄코아에어로스페이스
우상향이기보다 횡보할 확률이 높아보입니다. 큰 산이 앞에 있어서 갈길이 멀다고 생각되어집니다. 이 종목도 패스가 좋은듯 합니다.
인텔리안테크놀로지스
한화, 켄코아와 마찬가지입니다. 우하향에 큰산이 버티고있네요. 패스입니다.
종합의견
재무제표에서 봤듯, 비츠로테크와 한양이엔지가 차트에도 나타나고 있습니다. 기업개요를 살펴보면 이 두종목은 사실 다른 테마와도 엮일 수 있는 종목이고 항공우주만 해당하는 종목은 아닙니다. 그렇기 때문에 그동안 탄력성이 좋았고 그 탄력이 이번 테마에도 반영이 된 것이 아닌가 생각이 듭니다. 한가지 팁을 드리자면 경험상 항공우주같은 테마는 사실 국가에서 하는 군수산업과 관련이 깊고 관련주들이 매출에 집중하는 성격은 아닌 경향이 있기 때문에 일반적으로는 주가의 탄력이 그다지 큰 편은 아닙니다. (물론 상황에 따라 크게 갈 수도 있겠지만요.) 이점 참고하시면 좋겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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