좋은하루 되셨나요 이지데일리입니다.
요즘핫한주식에 대하여 계속 포스팅중인데요, 오늘도 같은 주제로 분석해보도록 하겠습니다.
내용은 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴하며 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하였습니다. 잘 참고하셔서 여러분의 매매전략을 세우시는데 유용한 정보가 되길 바랍니다.
오늘 말씀드릴 주제는 애국주 입니다. 작년 일본이 우리나라에 무역전쟁을 가한 것으로 부터 시작되었는데요. 반도체 등에 관세를 올려 수출입 기업에 타격을 주겠다는 전략이었습니다. 1년이 지난 현재 일본정부가 자국내 전범기업 자산을 현금화 했다고 2차 보복조치를 실시했다는 소식에 관련주들이 다시 들썩이고있습니다.
그럼 본론으로 주요 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 참고하자면 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말하자면 시장에 주목 받기 쉬운 끼있는 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
애국주
모나미, PN풍년, TBH글로벌, 신성통상, 코데즈컴바인
기업개요
1. 모나미
1960 광신화학공업이라는 이름으로 설립, 계열사는 현 8개사로 상해모나미문화용품(유), (주)항소, 플라맥스(주), (주)엠텍 등이 있음. 문구, 컴퓨터소모품, 기타 사업부문으로 크게 주요사업이 나누어져있고, 각 부문별 주요 상품으로는 모나미153, 잉크카트리지 등이 있음. 네임펜과 보드마카를 중심으로 하는 마카류는 국내 시장 대부분을 점유하고 있으며, 라인업을 통한 신시장 창출을 통하여 매출확대의 발판을 마련하고 있음.
2. PN풍년
1954년 세광알미늄 공업사로 설립, 1995년 코스닥 상장. 알미늄, 스테인레스, 제조 및 판매업, 알미늄 판 제조 및 판매, 전기용품 제조 및 판매, 부동산 임대업 등으로 구성되어 주 사업으로 영위. 주방용품 산업은 경기변동에 영향을 작게 받아 지속성장이 가능함.
3. TBH글로벌
2000년 설립, 2005년 거래소 상장. 주 사업으로는 의류사업, 임대사업이 있음. 2019년 캐주얼 브랜드 BASIC HOUSE, RRIG, 비즈니스 캐주얼브랜드 MIND BRIDGE. 등이 대표 브랜드임. 남성 및 여성 컨템포러리 의류 브랜드 MARCBRICK, 여성 의류 브랜드 JUCY JUDY 등의 5개의 직접브랜드와 일부 라이선스 브랜드를 운영중에 있음.
4. 신성통상
1968년 설립, 니트의류 수출기업으로서 OEM(주문자 상표부착) 방식의 수출을 통해 성장한 회사임. 2012년 한국형SPA브랜드인 TOPTEN10을 론칭하였고 현재 명동점을 필두로 광복점, 동성로점 등 269개 매장(직영점 123개)이 오픈함. 현재 Lands'end, Target, WalMart등 대형 Buyer를 상대로 영업을 전개하고 신규 Buyer 확보를 위하여 지속적 성장을 도모함
5. 코데즈컴바인
여성캐주얼 의류 제조/ 유통하는 패션사업을 주 사업으로 영위하며 주 브랜드는 자사와 이름이 같은 코데즈 컴바인임. 2016년 미국 속옷브랜드 JOCKEY (자키) 국내 라이센스 계약체결 이후에 남성 및 여성 속옷, 내복, 양말 등을 제조하여 이마트, 홈쇼핑등에 공급하고 있음. 높은 퀄리티와 다양한 종류의 그래픽물을 통하여 자체 디자인실에서 개발물로 진행중에 있음.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해선 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 모나미 | -2.95 | -2.39 | -4.04 | 294.99 | 283.95 |
| PN풍년 | 15.84 | 15.19 | 15.76 | 565.85 | 669.25 |
| TBH글로벌 | -39.08 | -46.82 | -69.14 | 1,645.02 | 900.27 |
| 신성통상 | 1.07 | 2.37 | -1.58 | 222.75 | 222.03 |
| 코데즈컴바인 | 22.72 | 21.81 | 21.01 | 82.58 | 118.65 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 모나미는 ROE가 좋지 않습니다. 지속적 하락중입니다. PN풍년과 코데즈컴바인이 좋아보입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. PN풍년이 좋아보입니다. 다른종목도 나쁘지는 않아보입니다. 특이한점은 TBH글로벌은 작년에 비해 확 낮아졌다는 점입니다. 참고하시기 바랍니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 모나미 | 961 | 1,060 | 129.1 | 140.37 |
| PN풍년 | 154 | 142 | 46.57 | 37.01 |
| TBH글로벌 | 828 | 679 | 45.14 | 63.01 |
| 신성통상 | 4,226 | 4,588 | 183.54 | 198.73 |
| 코데즈컴바인 | 289 | 292 | 81.58 | 68.96 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 다섯 종목 다 크게 늘어난 것 같아보이지는 않습니다. 부채 비율로 조금 더 알아보시겠습니다.
마지막으로 부채비율은 PN풍년, TBH글로벌, 코데즈컴바인이 비율상 괜찮아보이고, 나머지 두 종목은 비율이 좀 높습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 모나미 | 0.95 | N/A | 4.47 |
| PN풍년 | 0.55 | 4.11 | 19.75 |
| TBH글로벌 | 0.53 | N/A | 22.46 |
| 신성통상 | 0.67 | 29.79 | 22.46 |
| 코데즈컴바인 | 2.56 | 15.64 | 22.46 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. PBR상으로만 봤을 때, 코데즈컴바인을 제외하고는 비율상으로 저평가로 볼 수 있겠습니다. 비율이 너무 낮지도 않으니 상승하기에 괜찮은 비율인 것 같습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 모나미와 TBH글로벌은 자료가 없어서 아쉽군요. PN풍년같은 경우는 PER 자체로도, 동일업종에 비교해도 낮은편이라 괜찮아보입니다.
재무재표 분석결과
재무제표로만 본다면 저는 개인적인 의견으로는 PN풍년이 좋아보입니다. ROE, 부채비율, PBR, PER 모두 괜찮은 범주에 속합니다. 그럼 이번엔 차트분석으로 넘어가 보시겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
모나미
우상향과 3번까지 파동이 나왔습니다. PBR로 보면 고평가는 아니지만, 재무제표와 현시장에서 재료의 크기를 생각해 봤을 때, 지속적 상승을 보기보다 반등을 노리는것이 좀더 안정적이라 생각됩니다. 1차 8250 언저리, 2차 7650 언저리에서 반등이 예상됩니다. 물론 개인적인 생각이며 매매시 참고만 하시고 결정은 본인이 하시길 바랍니다.
PN풍년
우상향의 시작과 큰 양봉들이 출현했습니다. 3800언저리에서 뚫어주려는 노력이 보입니다. 다만 아쉬운것은 거래량이 약한데, 약한 거래량에서 빠지지 않고 버틴다면 추가상승 예상됩니다. 이 또한 개인적인 생각입니다.
TBH글로벌
우하향 그래프이고 횡보 또는 하락이 예상되는 그래프입니다. 2380 고점에서 힘없이 내려가고 다음 양봉 또한 매물대에 걸려서 횡보하는 모양이 모멘텀이 작은 것을 보여줍니다.
신성통상
모나미와 비슷한 그림입니다. 2250 언저리를 지지하고 있는 모습을 보여줍니다. 20일선과 만날때가 변곡점이 되보이는데 어떻게 진행될지 지켜봅니다.
코데즈컴바인
3000언저리가 고점으로 보여집니다. 저항을 뚫고 신고가를 찍을지 지금으로서는 힘이 없어보이기는 하지만 시간이 흘러준다면 가능할수도 있겠습니다.
종합의견
재무제표 차트로는 PN풍년이 괜찮아 보이기는 하지만 재료의 크기나 대장주의 상태에 따라서 달라질 수도 있으니 신중하게 매매하는 것이 좋아보입니다. 코스피가 오늘로 2300을 찍었습니다. 하락장이 될지, 지속적 상승장이 될지에 따라 애국테마가 모멘텀이 강력해질 수도 약해질 수도 있으니까요. 여기서 분석은 마치겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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