안녕하세요 이지데일리입니다. 좋은시간 보내고 계신가요. 요즘 날씨가 참 오락가락 하네요. 글 읽어주시는 여러분들 모두 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다.
요즘핫한주식에 대하여 계속 포스팅중인데요, 오늘도 같은 주제로 분석해보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용이며 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하는데 목적이 있고 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하니 잘 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 말씀드릴 테마는 전기차 관련주 입니다. 전기차는 이미 저번에도 정리해드린 바 있지만, 앞으로도 우리나라 주요 먹거리가 될 확률이 아주 높고 그에 따라 다양한 관련 회사들이 부각되어 시장에 주목을 받을 것은 당연한 것이기 때문에 한번에 정리가 불가하다는 생각이었고 앞으로도 전기차 관련주에 대한 종목 정리는 계속 드릴 것입니다. 전기차는 2차전지와 매우 밀접한 관련이 있어 전기 배터리로 다니는 자동차이며 앞으로 인류의 이동수단인 내연기관을 이용한 기존 자동차의 동력을 완전히 바꿔줄 산업입니다.
다 아시는 내용일 테니 여기까지 하고 본론으로 주요 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목 위주라는 것 알고가실게요.
다시 말해 핫한 종목, 강한 종목이라고 이해하시면 편할것 같습니다.
전기차 관련주
후성, 상아프론테크, 엠플러스, 삼기오토모티브, 피앤이솔루션
기업개요
1. 후성
2006년 설립되었으며, 2006년 거래소 상장. 주 사업은 불소를 기반으로 한 기초 화합물을 전문적으로 제조, 판매 하며, 국내 및 해외 법인을 통해 해당 사업을 영위함. 동사는 '후성폴란드유한회사'를 신규연결 하여 총 4개의 연결대상 종속회사를 가지고 있음.
2. 상아프론테크
1986년 (주)상아양행으로 설립, 전자 및 전기기기 부품 제조 판매업 등을 주 사업으로 영위하고자 설립되었으며, 2011년 코스닥 상장. LCD와 OLED 제조 공정중 패널의 보관 및 이송을 위한 FPD Cassette, 반도체 사업의 Wafer carrier와 ETFE Film 등 다양한 전방의 산업에 제조업을 영위. 계열회사는 총 7개임.
3. 엠플러스
2003년 설립. 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주사업으로 영위. 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있으며, 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발하고 성공함.
4. 삼기오토모티브
알루미늄 다이캐스팅 전문회사, 자동차 부품 및 합금이 주력 제품이며, 자동차 엔진/변속기 알루미늄 부품의 매출이 약 88%임. 친환경자동차(전기차,수소차)의 脫내연기관 시대로의 변화를 준비하며, 전기차 부품 및 차량경량화(샤시) 제품을 개발, 양산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있음. 매출구성으로 변속기부품 52.18%, 엔진부품 20.88%, 상품 5.75% 등으로 이루어짐.
5. 피앤이솔루션
2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등의 공급을 주 사업으로 영위. 피앤이이노텍과 와이즈웍스 등 3개사를 종속회사로 보유. 주 사업 매출 구성은 2차 전지 장비 88.05%, 전원공급장치 7.37%, 구동장치 및 EV충전기 및 기타 사업 부문은 4.58% 등으로 구성.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 후성 | 3.85 | 0.86 | -0.63 | 339.43 | 352.51 |
| 상아프론테크 | 9.47 | 6.92 | 4.69 | 1,588.06 | 1,789.96 |
| 엠플러스 | 2.78 | 2.19 | 1,429.14 | 1,516.99 | |
| 삼기오토모티브 | 1.49 | 2.24 | -0.18 | 3,660.87 | 3,695.11 |
| 피앤이솔루션 | 21.81 | 26.43 | 23.47 | 811.20 | 999.25 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 피앤이솔루션이 좋아보입니다. 높은 ROE수치로 유지되는 모습이 좋아보입니다. 상아프론테크도 기본수치는 괜찮은 편에 속하지만 꾸준히 떨어지기 때문에 지켜볼만 한 종목입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 유보율은 대체적으로 상승하는 모습이 나쁘지 않습니다. 피앤이솔루션은 유보율 역시 괜찮은 흐름입니다. 주목해볼 만 한 종목 같습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 19년 |
|
| 후성 | 1,960 | 2,860 | 79.83 | 117.71 |
| 상아프론테크 | 1,198 | 1,045 | 100.52 | 72.68 |
| 엠플러스 | 635 | 1,004 | 162.55 | 241.32 |
| 삼기오토모티브 | 2,643 | 2,889 | 196.71 | 212.4 |
| 피앤이솔루션 | 871 | 975 | 131.77 | 122.03 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 다섯종목 모두 크게 상승하지는 않아보입니다.
마지막으로 부채비율은 상아프론테크가 괜찮은 모습입니다. 엠플러스, 삼기오토모티브는 살짝 조심해야 할수치이고 나머지 종목은 무난해보입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 후성 | 3.56 | 93.4 | 63.23 |
| 상아프론테크 | 1.61 | 18.28 | 135.57 |
| 엠플러스 | 2.16 | 44.52 | 135.57 |
| 삼기오토모티브 | 0.59 | 40.23 | 27.48 |
| 피앤이솔루션 | 1.97 | 9.9 | 135.57 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 후성이 조금 높은 양상을 보이고 나머지 종목은 괜찮아보입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 피앤이솔루션 좋아보입니다. 상아프론테크도 가격적인 면에서 좋아보이며 나머지 종목은 조금 신중하게 접근할 필요가 있겠습니다.
재무재표 분석결과
각 양상을 살펴본 결과 피앤이솔루션의 재무재표가 마음에 듭니다. 테마와 재료 모든 수치들이 괜찮아보이기 때문에 이 종목 주목할 필요가 있어보입니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
후성
수렴 후 강한 상승흐름을 보여줍니다. 현재로 강한 재료로 인해 더 갈수도 있겠지만 따라들어가기 보다 9500언저리에서 반등이 나온다면 눌림에서 반등들어가는 전략이 좋아보입니다.
상아프론테크
우상향으로 꾸준히올라가는 모습입니다. 일단은 횡보하고 있는데 방향성이 정해지면 매수하는 것이 좋겠습니다. 나쁜 상황이라고 해도 60일선에서 반등 줄 것이며 횡보 아니면 다시 상승할 가능성에 무게를 두고 싶습니다.
엠플러스
상승 이후 횡보이지만 상승 여력이 크진 않아보입니다. 한번 더 파동을 줄지 쭉 횡보할지 지켜보아야 할 것입니다.
삼기오토모티브
우상향의 지속적인 상승모습입니다. 모멘텀이 지속될지 지켜봐야 할 것 같습니다. 개인적으로는 큰 재료가 없으면 조금씩 하락할 가능성이 크다고 보여지는데 정부의 뉴딜정책과 연관해서 봐야할 것 같습니다. 에코프로비엠과 비교해서 보면 좋은종목 같습니다.
피앤이솔루션
차트상 상아프론테크, 삼기오토모티브와 같이 가는 모습입니다. 거래량은 꾸준히 나오고 있으며 60일선을 잘 받쳐주고 있습니다. 다만 방향성이 보여진 후 진입하는 것이 좋아보입니다. 현재로서는 좋은 가격이 될 수 있는데 월요일 장을 살펴보고 쌍바닥의 모습이 되는 형태로 가게 된다면 진입하고 중기도 볼 수 있을 것 같습니다.
종합의견
대부분의 차트가 방향성이 나온 뒤로 진입하는 것이 좋아보입니다. 재료와 테마가 장기적으로 유망하기 때문에 매수 타점만 잘 잡는다면 좋은 수익을 낼 수 있기 때문에 주목할 필요가 있습니다. 재무상으로 피앤이솔루션이 좋기 때문에 주목하면 좋은 수익과 연결이 될 수 있을 것이라 생각이 됩니다. 이만 차트분석을 마치도록 하겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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