오늘 역시도 최근 뜨는 테마주, 그중에서 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 앞서 말씀드렸듯, 이 주제는 앞으로 테마별로 좀 더 세분화 및 시리즈화 하여 자주 포스팅 할 예정입니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회와, 주식차트보는법 등의 기본적인 트레이딩 스킬 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 포스팅은 엔터주 입니다. 엔터주란 엔터테인먼트 주식의 약자입니다. 잘 아시다시피 우리나라는 한류로 세계에 많은 자본을 창출하고 있습니다. 따라서 많은 엔터 관련 회사들이 급성장을 하게 되었구요, 예전엔 하나의 놀이문화였는데 지금은 거대한 산업군 중 하나로 자리매김 하게 되었습니다. 초창기에는 다들 아시다시피 에스엠과 YG엔터테인먼트, JYP 의 3개의 굵직한 회사로 시작하였으나 최근에는 빅히트 엔터테인먼트 등의 회사들이 점점 거물로 커지고 있습니다. 또한 한류는 드라마나 예능 등의 컨텐츠로도 활약하고 있어 키이스트, 초록뱀등의 회사들도 커 가고 있는 상황입니다. 최근 BTS의 회사, 빅히트엔터테인먼트가 상장을 앞두고 있는 좋은 소식이 들리는데, 주식 시장에 큰 파장이 예상됩니다.
그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 할까요. 앞서 말씀드렸듯이, 제가 이 글에서 다루는 주요 종목이라 함은 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 기준으로 삼고 엄선하여 고른 것임을 참고해주세요.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 생각하시면 편하겠네요.
그럼 종목분석 시작해볼게요.
엔터주
YG PLUS, 키이스트, 디피씨, CJ CGV, 초록뱀
기업개요
1. YG PLUS
MD제조 및 유통판매업 광고대행업, 음악사업을 목적으로 설립된 회사이고, 2003년 8월 코스피에 상장함. YG엔터테인먼트 소속아티스트와 크렁크(당사 캐릭터)의 MD를 기획,제작및 유통하는 사업과 광고 에이전시, 여러가지 콘텐츠를 기획하며 제작하고 있음.
최근 화장품판매, YG 스포츠, 그린웍스, 골프사업등 설립하여 사업영역을 확대하는 중에 있음
2. 키이스트
드라마, 영화 등 기획, 제작, 판매 및 영상제작사업을 주로 영위, 부가적으로 아티스트 매니지먼트 사업도 영위함. 국내외 많은 관심을 받고있는 스타들과 잠재력있는 배우들로 전속계약, 구성되어있음. 제작사의 대표적 작품으로는 하이에나, 보이스 등이 있으며 2020년 하반기에는 넷플릭스 오리지널 콘텐츠를 개봉할 예정임.
3. 디피씨
회사 자체는 엔터쪽 회사는 아님. 고압변성기 제조 판매를 목적으로 설립된 회사이고 1997년에 코스피에 상장되었음. 제조부문과 투자부문의 사업으로 나뉘고 전자레인지용 고압 변성기를 납품하고, 프라이빗에 쿼티펀드와 벤처투자조합을 운영, 부동산과 인프라에 대한 사모펀드 운용.
자회사인 스탁 인베스트먼트가 빅히트 엔터테인먼트의 지분을 보유하고 있어 엔터주와 밀접한 연관성이 있음.
4. CJ CGV
CJ 엔터테인먼트와 호주의 village cinema international PTY LTD 2개 회사의 합작법인인 CJ Village(주) 로 설립. 멀티플렉스 극장을 국내 최초 보급하여 종합엔터테인먼트 플렛폼으로 진화시킴. 영화상영시장 점유율 1위를 유지하고 screenX, 4DX 골드클래스 등의 프리미엄 상영관도 같이 운영하고 있음
5. 초록뱀
TV드라마 제작사업과 드라마 컨텐츠를 기반으로 각종 부가사업 및 부동산사업을 영위하고 있으며 투자사업도 같이 진행하고 있음. 지상파 3사와 종편 CaTV 사업자를 통해 콘텐츠를 기획, 제작, 방송하며 콘텐츠의 해외판매도 추진중. 주몽과 올인이 대표적이고 드라마 세트장을 이용한 테마파크 개발사업도 진행
기업정보는 너무 깊이 들어갈 필요는 없지만, 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서도 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때
수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| ROE(%)_분기 | 자본유보율 | 부채총계 | 부채비율 | ||||||
| 회사명 | 2019.09 | 2019.12 | 2020.03 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| YG PLUS | 1.69 | -3.48 | -8.54 | 215.80 | 204.78 | 312 | 449 | 27.05 | 40.16 |
| 키이스트 | -16.74 | -17.44 | -10.11 | 538.95 | 437.14 | 258 | 403 | 33.52 | 59.32 |
| 디피씨 | 5.78 | 7.12 | 10.19 | 659.67 | 697.95 | 460 | 644 | 31.19 | 41.14 |
| CJ CGV | -58.06 | -57.6 | -174.13 | 2,566.82 | 994.32 | 16,839 | 39,229 | 306.01 | 652.62 |
| 초록뱀 | -27.74 | 8.35 | 11.87 | 140.15 | 162.93 | 729 | 783 | 75.78 | 72.29 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 다른 종목들에 비해 디피씨가 상당히 매력이 있는 것을 알 수 있을 것입니다. 초록뱀도 오름속도가 장난이 아니네요. 꾸준히 갈지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 수치상으로는 CJ CGV가 가장 높지만 전년도에 비해 떨어지는 추세네요. 디피씨를 보면 떨어지지 않고 수치도 두번째로 큽니다. 매력적이라 볼 수 있겠네요.
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. CJ CGV를 보십시오. 전년도에 비해 두 배 이상 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 이 기업에 무슨일이 있는것 같습니다. 개인적 생각으로는 이런 종목은 피하는 것이 좋습니다. 불확실성은 손실과 직결되는 경우가 많거든요. 키이스트도 부채가 좀 늘어났구요. 나머지는 큰 차이 없어보입니다.
마지막으로 부채비율을 보도록 하겠습니다. 키이스트, 초록뱀이 좀 이상적인 비율이라고 할 수 있겠구요. YG PLUS 와 디피씨도 무난합니다. CJ CGV는 부채비율이 상당하군요. 이 종목은 걸러내는것이 좋다고 생각합니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) | |
| 회사명 | 2019 | 2019 | 2019 |
| YG PLUS | 0.88 | N/A | -29 |
| 키이스트 | 4.74 | -29 | |
| 디피씨 | 1.25 | 20.2 | 79 |
| CJ CGV | 2.7 | N/A | -29 |
| 초록뱀 | 1.39 | 17.27 | -29 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 앞서 말씀드렸다시피, PBR은 실제 주가의 가치와 비교했을 때 현 주가가 1이하면 낮은것, 1이상이면 높은것 이라고 보면 된다고 했습니다. YG PLUS, 디피씨, 초록뱀은 수치로 보면 괜찮습니다. 키이스트와 CJ CGV는 좋지 않구요.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 나머지 3종목에 대한 정보가 없어서 정확한 분석은 어렵겠네요. 업종PER이 너무 낮은 관계로 디피씨와 초록뱀은 상대적으로 굉장히 높아보입니다.
재무재표 분석결과
전체적으로는 디피씨와 초록뱀이 매력적이라고 보여집니다만 PER이 상대적으로 너무 높은 점은 매수할 때 고려해보아야 할 것입니다. 반면 CJ CGV같은 경우는 매수하기에는 좀 매력적이지 않아보이구요. 이쯤에서 재무재표 분석은 마치구요, 차트분석 들어가보도록 하겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 캔들차트 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
YG PLUS
YG는 힘이 좋네요. 전형적인 우상향 패턴을 보여주면서 잘 가고 있습니다. 잠시 쉬었다 가는 중인거 같은데 20일선에서 한번 터치주고 반등줄 것 같습니다. 다만 지금은 투자경고종목이므로 조심할 것이 좋을것 같습니다.
키이스트
이것도 힘이 좋네요. 이평선들을 차례로 뚫고 전고점을 뚫고 올라갈 준비를 하고 있습니다. 다만 거래량이 뒷받침하지 않고 있어서 좀 더 지켜보는 것이 좋아보입니다.
디피씨
엔터주 매매 목적이시라면 차트상으로는 가장 좋아보입니다. 양봉 퍼레이드네요. 차근차근 올라가는 모습이 좋아보입니다.
CJ CGV
우하향 패턴과 낮은 거래량. 재무재표까지 고려하면 매력없어보이네요. 저라면 패스합니다.
초록뱀
1800원 언저리에서 어떻게 갈지 궁금하네요. 최근에는 전고점 뚫어주려는 의지가 보이는 강한 윗꼬리가 보이는데 뚫고 올라가주면 아마 좋은흐름이 예상될 것 같습니다.
결론
개인적으로는 디피씨와 초록뱀이 좋아보입니다. 재무도 차트도 꽤 매력이 있습니다. 다만 PER에서 가격이 높다는 점, 초록뱀의 경우 전고점을 어떻게 해결해 나갈지가 매수를 신중하게 하는 포인트가 될 것 같습니다. 빅히트 엔터테인먼트가 상장하는 시점까지는 재료가 살아있는것으로 개인적으로 생각해보는데 방향이 어떻게 될지 궁금하네요.
아무쪼록 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략이기 때문에 무작정 따라하시기 보단 참고로만 하시고 본인의 전략을 세워서 신중히 투자하시기 바랍니다. 손실이 발생해도 누가 책임져주지 않잖아요. 그럼 성투하시길!!
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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