오늘 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그중에서 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석해서 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들고, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하겠습니다. 참고로하셔서 매매전략을 잘 세우셨으면 좋겠습니다.
오늘 다룰 테마주는 코로나치료제 관련주 입니다. 최근 많은 제약회사가 임상실험에 열을 올리고 있는데요, 누가 더 빨리 임상3상을 깨고 첫 코로나 백신의 주인이 될 것인가를 겨루는 것 같습니다. 우리나라에선 신풍제약이 임상을 단축한다는 소식이 있어 호재거리가 되고 일양약품도 라도타닙 임상 3상 진입을 했다는 호재도 있습니다. 이에 따라 관련주들도 급상승을 보여주고 있습니다.
그렇다면 나머지 관련주들은 어떤 종목들이 있을지, 치료제 관련 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 여기서 다루는 주요 종목이란 관련주들 중에서도 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다. 다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 참고하세요.
코로나 치료제 관련주
신풍제약, 부광약품, 제넥신, 일양약품, 진원생명과학
기업개요
1. 신풍제약
1962년 설립. 1990 거래소 상장. 완제의약품 및 원료의약품 등의 제조 및 판매를 영위함. 코로나 치료제로 항말라리아제 피라맥스 임상 2상이 진행되고 있음.
2. 부광약품
1960년 설립, 1988년 상장. 의약품, 의약외품 제조 및 판매, 연구개발 등을 주요 사업으로 영위함. 계열사는 3개를 보유하고 있으며, 주요제품으로 레가론, 치옥타시드, 덱시드, 훼로바 등이 있음. OCI와 합작투자사업(JV)을 설립하여 제약바이오 분야에 공동 투자를 계획중에 있음.
3. 제넥신
1999년 설립, 2009년 코스닥시장에 상장. 신약 연구개발 중에서 항체융합단백질 제조 및 유전자치료 백신제조기술을 제약사에 이전하는 사업을 영위. 종속법인으로 CDMO 서비스 기업인 에스엘포젠을 보유. Hybrid Fc플랫폼 기술을 보유하여 이를 토대로 항암면역치료제, 단백질신약, DNA백신신약을 연구, 개발하고 있음.
4. 일양약품
1946년 설립. 의약품 제조 및 판매 영위. 전문치료제 중심으로 연구개발을 지속하고있으며, 국산 14호, 18호 신양을 출시하여 시장 점유율을 확보. 대표적 제품으로 위십이지장궤양 및 위궤양 치료제 '놀텍'이 있으며 NERD 적응중 추가를 위해 임상 3상을 진행하고 있음.
5. 진원생명과학
1976년 설립, 1987년 거래소 상장. 초기 의류용 심지 전문 제조 및 판매를 목적으로 했으나 현재는 핵산기반 바이오 신약과 항염증 치료신약 등 의약품 개발사업 분야로 확장, 진행하고 있음. 현재는 CMO와 심지 제조 및 생산을 영위하는 2개의 종속회사를 보유하고 있음.
기업정보는 너무 깊이 들어갈 필요는 없지만, 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서도 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때
수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
ROE(%)_분기 |
자본유보율 |
||||
회사명 |
2019.09 |
2019.12 |
2020.03 |
2018 |
2019 |
신풍제약 |
1.25 |
0.8 |
1.17 |
744.68 |
742.14 |
부광약품 |
-4.59 |
-2 |
-3.2 |
1,481.63 |
1,062.92 |
제넥신 |
-0.8 |
-5.35 |
|
2,585.27 |
2,362.45 |
일양약품 |
0.36 |
5.2 |
4.34 |
184.36 |
203.66 |
진원생명과학 |
-25.2 |
-28.5 |
-26.2 |
-48.68 |
-77.64 |
ROE는 간략하게 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋습니다. 신풍제약, 일양약품만 눈에 들어오는 것이 보일 것입니다. 나머지는 마이너스에 별로 좋지 않아보입니다. 자본유보율을 볼까요
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 부광약품, 제넥신이 수치상으로는 높지만 감소세네요. 반면 신풍제약과 일양약품은 수치는 낮지만 증가 또는 보합세를 보입니다. 넷다 나쁘지는 않아 보입니다.
부채총계 |
부채비율 |
|||
회사명 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
신풍제약 |
1,735 |
1,710 |
81.96 |
81.55 |
부광약품 |
802 |
620 |
19.39 |
19 |
제넥신 |
543 |
613 |
16.94 |
20.64 |
일양약품 |
2,224 |
2,147 |
105.95 |
96.4 |
진원생명과학 |
199 |
271 |
67.62 |
112.6 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 기업사정상 악재가 있을 가능성이 있기 때문입니다. 진원생명과학을 제외하고는 특이성은 없어보이는군요.
마지막으로 부채비율을 보겠습니다. 위 종목중 신풍제약이 가장 이상적인 비율을 갖고, 일양약품도 괜찮아보입니다. 나머지는 패스합니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
PBR(배) |
PER(배) |
업종PER(배) |
|
회사명 |
2019 |
2019 |
2019 |
신풍제약 |
1.73 |
236.99 |
123.47 |
부광약품 |
2.82 |
N/A |
123.47 |
제넥신 |
5 |
N/A |
-44.34 |
일양약품 |
2.14 |
44.11 |
123.47 |
진원생명과학 |
2.47 |
N/A |
-44 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 신풍제약, 일양약품이 역시 가장 나쁘지 않아 보이고. 나머지는 가격이 조금 높아보입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 제약회사들의 특성이 PER이 잘 검색이 되지 않는다는 점입니다. 그나마 검색된 두 종목을 보자면, 업종PER과 비교해봤을 때 신풍제약은 너무 높고, 일양약품은 또 너무 낮네요. 반대양상을 보이는 것이 신기합니다.
재무재표 분석결과
길게 말할 것도 없어보입니다. 신풍제약과 일양약품이 아마 대장 부대장주 역할을 하리라 생각이 듭니다. 재료로보나 재무재표로 보나 말이죠. 만약 제가 매매한다면 이 두 종목을 제외한 나머지 종목으로는 거래하지 않을 것 같습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
신풍제약
53000원 언저리에서 반등주고 다시 갈지, 45000언저리에서 다시 갈지 알수는 없지만 강한 종목임은 확실하네요. 임상결과에 달려있겠네요. 재료가 살아있을 때 반등포인트에 오면 눈여겨 보셔도 좋을 것 같습니다.
부광약품
전고점 저항에 걸려서 떨어졌네요. 거래량 보니 아직 힘은 약해보입니다. 매집인지 설거지인지 모르겠으나, 쌍곡선(엉덩이모양)으로 지지선을 완성시킬지 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
제넥신
85000지지할 가능성도 보이는 듯 합니다. 물량을 모았다가 한번은 더 튀어줄지 모르겠네요. 어쨌든 우상향은 나쁘지 않아보입니다.
일양약품
재료는 아직 살아있으니 임상결과 나올때까지는 빙빙 돌리거나 빼다가 차후에 제대로 된 방향성을 잡을 것 같습니다. 마지막 봉이 거래량을 많이 실었는데, 상승의 신호인지 지켜봐야 할 것 같습니다.
진원생명과학
장대양봉도 그다지 크지 않을 뿐더러 거래량도 약해지고 하락 추세로 진행을 할 가능성이 보이네요. 120일까지 반등을 보였고 따라서 차트는 그다지 매력있어 보이지 않습니다. 물론 위 해석은 어디까지나 저의 생각이라는 것을 다시한번 염두해 두십시오.
종합의견
재무재표와 차트 모두 신풍제약과 일양약품이 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 다만 신풍제약의 경우는 주가가 높은 것을 염두하셔야 할것 같고 차트상 눌림포인트에 들어가는 것이 좋아보입니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략이기 때문에 무작정 따라하시기 보단 참고로만 하시고 본인의 전략을 세워서 신중히 투자하시기 바랍니다. 손실이 발생해도 누가 책임져주지 않잖아요.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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