안녕하세요 이지데일리입니다.
오늘도 어김없이 최근 뜨는 테마주 중에서 요즘핫한주식에 대해 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있으며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 알아볼 수 있으니 관심있는 분야이면 잘 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 태양광 관련주 입니다. 태양광 발전은 태양전지를 이용해 태양빚을 전기에너지로 변환시키는 발전입니다. 태양전지, 축전지, 전력변환장치로 구성되어있습니다. 공해가 없으며 필요한 장소에 필요한 만큼 발전이 가능하고 유지나 보수가 유리한 측면이 많습니다. 최근 그린뉴딜 사업과 맞물려 풍력과 마찬가지로 유망한 사업군으로 떠오르고 있는데요. 앞으로 전망은 밝아보이는데 재료의 크기가 얼마나 클지 기대가 되는 테마라고 생각이 듭니다.
그럼 이번엔 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 여기서 제가 다루는 주요 종목은 이젠 아시겠지만 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠. 그럼 이제 본론으로 들어가보겠습니다.
태양광 관련주
OCI, 현대에너지솔루션, 에스에너지, 신성이엔지, 레이크머티리얼즈
기업개요
1. OCI
특수화학제품 생산업체, 1959년 설립, 2009년 현 OCI로 사명 변경. 베이직케미컬사업, 카본케미컬 사업, 에너지솔루션 사업, 기타 사업 총 4개의 사업 부문으로 나뉨. 2018년 바이오사업본부를 신설, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A와 라이선스인 또는 파이프라인 개발을 통해 신규 수익원을 발생시키고자 노력하고 있음
2. 현대에너지솔루션
2016년 설립, 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위. 인버터 및 ESS판매개시하여, 기존 태양광 모듈이외에 시스템부문 제품 매출비중을 크게 확대. 미국법인 설립 이후 꾸준히 가시적인 성과를 보임.
3. 에스에너지
2001년 설립, 태양전지 모듈 제조 및 태양광 발전 시스템 설치 및 발전사업을 주요사업으로 영위. 태양광 모듈 판매, 발전소 건설, 유지보수 사업등 다양한 영역의 사업 포트폴리오를 확보해나가고있음. 2018년 수소연료전지 자회사인 에스퓨얼셀이 코스닥 상장.
4. 신성이엔지
1977년 냉난방 공조기 사업을 영위하고자 설립,1996년 상장. 주력사업인 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련하여 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비생산 및 설치하는 사업. 태양광 제품생산 및 판매사업과 태양광 발전시스템 및 ESS설치하는 사업을 영위
5. 레이크머티리얼즈
LED, SOLAR, 메탈로센촉매, 디스플레이, 반도체용 초고순도 소재를 개발 및 공급하는 유기금속화합물 전문회사. 소재전문기업으로 TMA를 개발하여 국산화한 기술력 보유. 자체연구개발을 통해 반도체소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물 양산
기업정보는 너무 깊이 들어갈 필요는 없지만, 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서도 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때
수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| OCI | -5.77 | -26.2 | -27.03 | 2,604.63 | 1,956.46 |
| 현대에너지솔루션 | 497.13 | 467.63 | |||
| 에스에너지 | -12.38 | -7.92 | -2.75 | 1,312.98 | 1,157.96 |
| 신성이엔지 | -7.52 | 1.77 | 2.29 | 107.77 | 110.26 |
| 레이크머티리얼즈 | 301.55 | 326.00 | |||
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 신성이엔지 좋아보입니다. 반면 OCI는 좋지 못한 모습이네요. 에스에너지는 아직 마이너스라 좀더 지켜보면 좋을 것 같습니다. 나머지 두 종목은 데이터가 없어서 패스하겠습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. OCI가 자본 유보율 자체는 높지만 떨어지는 경향을 보여 좋지는 않은듯 하고, 신성이엔지나 레이크머티리얼즈가 그나마 괜찮아 보입니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||||
| 18년 | 19년 | 20년(잠정) | 18년 | 20년 | 20년(잠정) | |
| OCI | 21,670 | 21,255 | 20,165 | 62.05 | 79.14 | 78.51 |
| 현대에너지솔루션 | 375 | 1,633 | 1,560 | 15.72 | 51.38 | 49.37 |
| 에스에너지 | 1,974 | 2,089 | 160.47 | 175.78 | ||
| 신성이엔지 | 2,991 | 2,944 | 3,840 | 262.14 | 240.99 | 295.38 |
| 레이크머티리얼즈 | 395 | 477 | 149.96 | 170.71 | ||
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다) 현대에너지솔루션이 눈에 띄네요. 뭔가 새로운 재료가 있는지 찾아볼 때까지 매수는 보류하는 것이 좋을 것 같습니다.
마지막으로 부채비율은 OCI와 현대에너지솔루션이 좋아보입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| OCI | 0.57 | N/A | 62.99 |
| 현대에너지솔루션 | 0.61 | 6.19 | -10.04 |
| 에스에너지 | 0.48 | N/A | -10.04 |
| 신성이엔지 | 1.11 | 78.78 | 17.41 |
| 레이크머티리얼즈 | 62.99 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. PBR 자체로만 놓고 봤을 때는 데이터가 나와있는 네 종목 모두가 양호합니다. 딱히 할말은 없습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 다른종목은 데이터가 없어서 패스하구요. 현대에너지솔루션과 신성이엔지 둘다 업종PER에 비해 조금 높은 모습을 보입니다.
재무재표 분석결과
개인 사견입니다만, 특별히 좋은 종목은 없는것 같지만, 굳이 꼽으라면 현대에너지솔루션과 신성이엔지가 좀 좋아보입니다. 윗 내용을 참고하셔서 줄쳐진 종목 위주로 다시 보시면 이 두 종목을 선택한 이유가 보일 것입니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
OCI
잠깐 쉬어가는군요. 재무제표가 좋지는 않아보이지만, 48000언저리쯤에서 반등한번 나와주지 않을까 기대해봅니다. 정부가 그린뉴딜로 재료가 강하게 살아남는다면 본격적으로 갈 수 도 있을 것 같습니다.
현대에너지솔루션
30000원쯤에서 반등 기대해봅니다. 전고점과 예상 20일선이 맞물리는 포인트가 나올 것 같아서입니다. 다만 테마가 끝날지, 우상향이 지속될지가 궁금합니다.
에스에너지
5800언저리에서 반등이 나올지 애매하네요. 좀 지켜보는 것이 나을 것 같습니다. 물론 제생각입니다.
신성이엔지
매집인지 설거지인지는 모르겠지만, 재료가 살아있으니 쉽게 빠지지는 않을듯 싶습니다. 20일선 이탈을 지켜보는 것이 좋겠습니다.
레이크머티리얼즈
긴꼬리가 많아서 매매에 신중해야 할 것 같습니다. 지속적 우상향이지만 골든크로스 한 지가 얼마 전이고, 변동성이 커질듯 보여집니다.
종합의견
차트상으로만 본다면 강한 OCI가 좋다고 봅니다만, 종합적으로 볼 때는 현대에너지솔루션이 그나마 무난해 보입니다. 신성이엔지는 재무제표는 좋았지만, 차트가 현재상황을 잘 알수 없는 그림이기 때문에 조심하는 것이 좋을 것 같습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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