안녕하세요 이지데일리입니다. 좋은주말 보내고 계신가요
이번 포스팅으로 최근 뜨는 테마주와 그에따른 요즘핫한주식에 대해 분석해보도록 하겠습니다.
내용은 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴하며 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하였습니다. 잘 참고하셔서 여러분의 매매전략을 세우시는데 유용한 정보가 되길 바랍니다.
오늘 주제는 뉴딜펀드 관련주 입니다.
KRX BBIG K-뉴딜지수 5종을 한국거래소가 정부의 한국판뉴딜 종합계획에 맞춰 9월 7일날 발표한다고 밝힘에 따라 관련 종목들이 급상승 한 바 있습니다. 대표지수인 KRX BBIG K-뉴딜지수는 12개 종목으로 구성되어 산업별(2차전지, 바이오, 인터넷, 게임) 지수는 각 10개로 구성되어 총 40개 우량 종목 중 코스닥 종목이 19개로 앞으로 코스닥 시장이 더욱 활성화 될 것을 기대하게 되는 관련주입니다.
그럼 이제 주요 종목에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 같은 테마종목들에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
뉴딜펀드 관련주
에코프로비엠, 두산솔루스, sk바이오팜, 알테오젠, 한미사이언스, 케이엠더블유
기업개요
1. 에코프로비엠
2016년 주식회사 에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설된 회사임, 증권신고서 제출일 현재 9개의 계열 회사가 있으며, 상장사 1개 비상장사 8개가 있음. 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업재편을 한 이후부터NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높임. 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보중임.
2. 두산솔루스
인적분할로 설립된 신설회사로 2019년 10월 재상장하였고 분할 전 회사인 두산의 사업 중 OLED, 전지박, 동박, 화장품, 제약소재 사업부문을 영위. 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박업체 서킷포일(CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장을 신설하며 전지박 사업 본격화함. 헝가리는 2020년 하반기 상업생산을 목표로 하며, 유럽 유일의 전지박 제조 공장으로 유럽 시장을 선점 할 것을 기대.
3. SK바이오팜
신약개발 사업을 주 사업으로 영위. 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계 분야, 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중. 세노바메이트를 미국 등 글로벌 시장에서의 직접 판매를 계획하였고, 이를 위해 이미 2016년부터 미국 시장 직접 판매 상업화를 진행 중에 있음. 기술수출하여 미국에서 신약 출시된 솔리암페톨과, FDA가 희귀약품으로 지정한 카리스바메이트 CNS파이프라인과 다수 신약후보물질 보유.
4. 알테오젠
2008년 설립 2014년 코스닥 시장에 상장한 바이오기업. 항체약물 융합(ADC) 기술등을 활용한 기존 바이오의약품을 개선하는 바이오베터 사업과, 이머징 마켓을 타겟으로 아일리아, 허셉틴 등 바이오시밀러 개발 사업을 주 사업으로 영위. 원천기술로 ADC 기술(NexMabTM), 바이오의약품의 반감기를 증가시키는 NexPTM 융합 기술, 정맥주사를 피하주사 제형으로 변경시키는 hybrozyme 기술 등 보유.
5. 한미사이언스
1973년 설립 2011년 지주회사로의 전환을 승인받아 국내 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주 사업으로 영위. 바이오 등 헬스케어 분야의 연구 역량을 강화하여 이를 비즈니스 모델에 접목하는 지주회사로서, 생물학적 의약품 등 제조, 수출 및 판매 등의 사업도 영위함. 계열회사는 10개사가 있으며, 한미약품(주), (주)제이브이엠, 온라인팜(주), (주)에르무루스, 일본한미약품(주), 한미(중국)유한공사 등이 있음.
6. 케이엠더블유
1991년설립되어 1994년 법인전환 2000년코스닥시장 상장. 무선통신장비 전문 제조 기업임. 주 사업으로 동사 및 종속회사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠조명, 실외조명, 실내조명등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위. 현재 12개의 종속회사를 보유중이며 RF사업은 5G 투자에 따른 수주 선점, LED사업은 경영 정상화를 목표함.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 에코프로비엠 | 12.99 | 1,862.21 | 3,541.52 | ||
| 두산솔루스 | 3,323.57 | ||||
| SK바이오팜 | 60.42 | -162.79 | |||
| 알테오젠 | -1.03 | 7.25 | 13.26 | 856.48 | 894.63 |
| 한미사이언스 | 4.73 | 4.86 | 4.35 | 2,065.84 | 2,064.64 |
| 케이엠더블유 | 67.76 | 54.47 | 30.54 | 805.32 | 971.55 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 신규상장주가 많다보니 자료가 없습니다. 있는 종목만 이야기해보자면 알테오젠은 좋은 흐름을 보여줍니다. 급격히 ROE가 상승하고 있습니다. 한미사이언스도 무난하게 좋은 수치를 유지하고 있습니다. 케이엠더블유는 지속적으로 하락하고 있지만 수치 자체가 높기 때문에 나쁘지 않아보입니다. 넘어가도록 하겠습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 에코프로비엠이 좋은 상승을 보여줍니다. 나머지 종목은 크게 영향없어보입니다. SK바이오팜은 신규상장주라 신뢰도가 없어 넘어가도록 하겠습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||||
| 18년 | 19년 | 20년(잠정) | 18년 | 20년 | 20년(잠정) | |
| 에코프로비엠 | 3,039 | 2,802 | 4,853 | 189.3 | 75.67 | 116.77 |
| 두산솔루스 | 3,536 | 4,338 | 251.41 | 250.35 | ||
| SK바이오팜 | 369 | 1,521 | 521 | 62.95 | -1,167.72 | 11.05 |
| 알테오젠 | 47 | 158 | 192 | 7.02 | 22.47 | 23.56 |
| 한미사이언스 | 2,635 | 2,651 | 40.34 | 41.06 | ||
| 케이엠더블유 | 1,873 | 2,103 | 2,714 | 217.21 | 96.99 | 81.56 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 20년도 잠정을 보도록 하겠습니다. 에코프로비엠, 두산솔루스는 급격히 수치가 늘어나는 반면 SK바이오팜은 반대의 모습을 보여줍니다. 나머지 두종목은 큰 변화는 없어보입니다. 그럼 부채 비율로 보시죠.
부채비율은 50-80이 적당하다고 보여집니다. 케이엠더블유가 이에 속하게 되겠네요. 알테오젠은 조금씩 부채비율이 늘어나는 것이 보입니다. 좋은 흐름같아 보입니다. 두산솔루스, 에코프로비엠은 높은 수치로 예상이 됩니다. 하지만 예상치라는 점 감안하시기 바랍니다. 현재 에코프로비엠은 나쁘지 않은 수치입니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 에코프로비엠 | 2.93 | 30.37 | 135.57 |
| 두산솔루스 | 5.73 | 45.15 | 45.63 |
| SK바이오팜 | 0 | 112.07 | |
| 알테오젠 | 13.29 | N/A | -72.92 |
| 한미사이언스 | 3.84 | 82.35 | 112.07 |
| 케이엠더블유 | 9.39 | 19.27 | -360.57 |
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 에코프로비엠을 제외한 나머지는 수치가 높습니다. 특히 알테오젠은 많이 높습니다. 주의하셔야겠습니다. 기본적으로 적정 PBR수치는 0.5~2로 볼 수 있습니다. 참고하시고요.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. PER도 마찬가지로 6종목 모두가 좋지 못해보입니다. 고평가되어있는 양상입니다. 그나마 가장 낮은 것이 19.3이니 매력적이지 않아보입니다.
재무재표 분석결과
개인적으로 매력적인 종목은 없어보입니다만 그 중에 가장 무난한 종목은 케이엠더블유로 보여집니다. 다른 종목은 ROE가 높아 매력적으로 보이면 너무 고평가가 되어있거나 하는 경우가 있네요. 차트확인하러 가보시죠.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
에코프로비엠
꾸준한 상승으로 진행하다 꺾이는 양상이 보여집니다. 아직은 재료에 대한 기대감으로 떨어지지는 않지만 결과 발표에 따라 하락방향으로 갈 수도 있으니 리스크관리도 필요합니다.
두산솔루스
우상향에서 횡보하는 양상이 보여집니다. 위아래 박스권으로 매매하는 전략이 좋아보입니다. 재료가 크게 터진다면 예외입니다.
SK바이오팜
신규주라 진행방향이 어디로 갈지 모르겠습니다만 5종목에 선정이 된다면 아름다운 모양의 차트로 만들어질 것이 예상됩니다. 튄다면 들어가는 전략도 괜찮아보입니다.
알테오젠
꾸준한 우상향 상승을 보입니다. 좋은 실적, 계속되는 신고가에 최근 양봉이 많이 보여져 긍정적인 흐름이 당분간 지속될것이라 예상은 되오나 현재 너무 고평가이기 때문에 리스크관리가 꼭 필요한 종목입니다.
한미사이언스
큰 상승이후에 횡보하는 모습이 SK바이오팜과 약간 비슷한 느낌의 양상을 보입니다. 눌림에서 반등이 한번 더 나올지 지켜보는 것이 좋겠습니다.
케이엠더블유
우상향의 모습에서 60일선 터치 후 다시 신고가로 향해갔습니다. 긍정적인 흐름으로 보여집니다. 눌림에서 다시 잡고 가는 전략으로 가보는 것이 좋겠습니다.
종합의견
추세전환후 지수의 두번 조정 이후 신고가로 진행중입니다. 차트상으로는 이번 상승이 엘리어트 상승파동의 어깨정도로 보이고 조만간 하락추세 전환으로 조정받을 가능성이 있어보입니다. 정황으로 봤을 때 정부의 뉴딜펀드 추진을 하지만 기업의 실적에 비해 이미 고평가가 되어있는 점 등으로 보아 무작정 들고가시기 보다 항상 리스크관리를 하셔서 방망이를 짧게 가져가시는 것이 바람직하지 않나 생각해봅니다. 이상으로 분석 마치겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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