이지데일리입니다.
오늘의 포스팅은 최근 시장에서 주목받고있는 테마주 중에서도 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
내용은 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴하며 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하였습니다. 잘 참고하셔서 여러분의 매매전략을 세우시는데 유용한 정보가 되길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 다이노나 관련주 입니다.
다이노나는 에스맥의 자회사인데 최근 고형암 관련 항체 신약 DNP002 의 임상을 최근 식약처로부터 승인 받았습니다. 1상의 내용은 고형암 환자 36명을 대상으로 신약의 안전성, 내약성 적정투여 용량 등의 평가가 주어집니다. 이 승인소식으로 인해 관련 회사들이 급등세를 보였는데 그럼 주요 종목들은 어떤것들이 있는지 알아보겠습니다.
여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목 위주라는 것 알고가실게요.
다시 말해 시장에 주목을 잘 받는 끼있고, 쎈 종목이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
다이노나 관련주
에이프로젠H&G, 에이프로젠KIC, 에이프로젠제약, 루미마이크로, 에스맥
기업개요
1. 에이프로젠 H&G
1998년 설립, 모바일게임 퍼블리싱, 의약품 도소매업, 임대수익 사업을 영위. 자세히는 모바일게임 개발 및 퍼블리싱 사업과 부동산 및 장비 임대를 하는 임대수익사업부, 의약품 도, 소매를 하는 의약품사업부로 이루어져 있음. 게임사업의 주력 제품은 포트리스M이 있고, 의약품사업은 항생제, 순환기제, 소화기제 등 100품목 이상 전문의약품을 판매중.
2. 에이프로젠 KIC
하드페이싱 등 유지보수 및 원자력 보온 및 단열공사 등 사업을 진행중, 2017년 바이오의약품 연구 개발업 및 판매 등 사업목적을 추가. 국내 최초로 POSCO의 설비 Hardfacing을 수행한 이래 국내 Hardfacing발전을 견인했으며, 제철산업 발전에 공헌. 2019년 연결종속회사가 추가되어 의약품사업부, 게임사업부 등 주요 사업분야가 추가됨.
3. 에이프로젠제약
1960 건풍산업주식회사라는 이름으로 설립. 1984년 거래소 상장. 주 사업으로 의약품 제조, 판매를 영위하고 있으며 연결대상 종속회사로 에이프로젠파마(주) 는 의약품 도소매업, (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈는 게임 사업 의약품 도매업을 영위. 바이오의약품 시장 진출을 목표로 계열회사와 바이오시밀러 기술도입계약 판매권부여계약 등을 체결하였으며, 바이오의약품 생산 시설을 구축하고 있음.
4. 루미마이크로
반도체 기술을 바탕으로 LED 광원을 이용한 다양한 Top view LED Type PKG, LED조명용 Module 등을 제조하고 있음. 주 생산품은 White LED. 창사 이래로 LED 단일 사업만 해온 LED패키징 전문기업으로서 제품별 전용LINE화 구축에 따른 생산성 향상, 제품별 포트폴리오 확보, 특허 관련 라이센스 보유. 조명용 고효율 Power LED 개발 및 양산
5. 에스맥
2004년 설립, 휴대폰 비롯한 각종 it기기에 적용되는 입력모듈, 터치스크린 패널의 주 원자재인 ITO센서 등 생산 및 판매업을 주 사업으로 영위. 휴대폰 등의 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module 을 개발하고 생산하여 국내외 업체에 판매함. 휴대폰용 모듈사업부문에서 Touch Screen Module 및 Key Module, Speaker Module. 등의 제품으로 구분.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 에이프로젠H&G | -3.16 | 1.27 | 1.98 | 143.96 | 136.12 |
| 에이프로젠KIC | 4.7 | 1.69 | -15.19 | 354.59 | 330.60 |
| 에이프로젠제약 | -4.19 | 0.26 | 1.33 | 175.53 | 102.53 |
| 루미마이크로 | -42.36 | 83.84 | 81.55 | ||
| 에스맥 | -6.43 | -0.97 | 8.13 | 426.92 | 389.59 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 에스맥이 이번분기에 좋은 모습을 보여주었습니다. 에이프로젠H&G와 제약도 좋은흐름으로 턴하는 모습을 보여줍니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 유보율은 다섯개 종목이 비등한 모습을 보여주어 특이점은 없어보입니다. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 에이프로젠H&G | 207 | 82 | 9.54 | 3.91 |
| 에이프로젠KIC | 1,996 | 1,275 | 102.11 | 24.19 |
| 에이프로젠제약 | 666 | 176 | 44.22 | 5.08 |
| 루미마이크로 | 322 | 557 | 47.05 | 51.06 |
| 에스맥 | 1,050 | 1,138 | 44.33 | 48.24 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다) 역시 특이점은 없어보입니다. 패스하겠습니다.
마지막으로 부채비율은 에스맥, 루미마이크로 정도가 양호한 흐름이고 에이프로젠 시리즈들은 너무 낮아서 매력은 없어보입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 에이프로젠H&G | 0.7 | N/A | 134.71 |
| 에이프로젠KIC | 1.38 | 31.85 | -34.62 |
| 에이프로젠제약 | 1.4 | N/A | 134.71 |
| 루미마이크로 | 2.31 | N/A | 124.56 |
| 에스맥 | 1.37 | N/A | 25.26 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 루미마이크로는 살짝 높지만 지나칠정도는 아니라고 판단됩니다. 나머지 네종목 무난하군요.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. PER은 자료가 없어서 생략하도록 하겠습니다.
재무재표 분석결과
대체적으로 크게 위험성있는 종목은 없어보이고 5종목중 단연 에스맥이 실적으로서는 가장 나아보입니다. 차트 보시죠,
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
에이프로젠 H&G
전고점을 못넘고 끌어내려가는 모습이 보여집니다. 약반등을 주며 삼각형 수렴하는 모습을 보여줄 듯 보이는데 박스권 매매 전략이 좋아 보이고 이후 방향성을 잘 파악하는 것이 중요할 것 같습니다.
에이프로젠KIC
횡보하며 슬며시 올라가는 모습을 보여줍니다. 내일 약반등의 모습이 나올 확률이 보이구요, 상방으로 갈지 방향성은 아직 못잡은듯 합니다. 관망이 필요할 것 같습니다.
에이프로젠제약
에이프로젠 시리즈중에서는 약한 모습을 보입니다. 우하향에 가까운 모습이고 매물이 많이 걸려있어서 관망이 필요한 종목 같습니다. 이후 센 양봉이 나온다면 매수포인트 잡을 수 있을것 같습니다.
루미마이크로
우하향에 모습으로 에이프로젠제약과 비슷한 모습입니다. 같이 보시면 될것같습니다.
에스맥
횡보 수렴에서 터진 모습을 보여줍니다. 눌림을 줄 때 매수해서 가지고 가는 전략이 좋아보입니다. 실적도 괜찮아서 중기로 보고 가도 괜찮을 것 같습니다.
종합의견
재무 뿐 아니라 차트에서도 역시 단연 에스맥이 가장 좋은 흐름 보여줍니다. 개인적으로 괜찮은 종목 같아보입니다. 잘 참고하셔서 여러분 매매전략에 이용하시기 바랍니다. 감사합니다,
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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