안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅으로 최근 뜨는 테마주와 그에따른 요즘핫한주식에 대해 분석해보도록 하겠습니다.
본 내용은 주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 창출하며, 주식차트보는법 등 기본적인 차트 정보도 같이 제공할 예정이오니 매매전략을 잘 세우시는데 도움되는 정보이기를 바랍니다..
오늘 말씀드릴 테마는 비보존 관련주 입니다.
우리나라 상장사 케이피엠테크와 텔콘RF제약이 미국 휴머니젠과 코로나19 치료제 국내 판권 협상을 위한 계약서에 서명했습니다. 앞으로 본계약을 체결해서 코로나 치료제 국내 도입을 계획하고 있습니다. 왜 이것이 비보존 테마이냐면 이 우리나라 두회사가 과거 비보존 테마로 엮여서 같이 큰 상승을 보인 적이 있었는데 오늘 비보존 관련주까지 동반상승하는 모습을 보여주었습니다. 투심이 작용했다고 볼 수 있겠습니다.
그럼 본론으로 주요 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목 위주라는 것 알고가실게요.
다시 말하자면 시장에 주목 받는 강한 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
비보존 관련주
루미마이크로, 에스텍파마, 한일진공, 케이피엠테크, 텔콘RF제약
기업개요
1. 루미마이크로
반도체 기술을 바탕으로 LED광원을 이용한 Top view LED type PKG, LED 조명용 Module 을 제조하는 회사. 주력 품목은 White LED. 동사는 창사 이래 LED단일 사업만 해온 LED 패키징 전문기업. 제품별 전용 LINE화 구축에 따른 생산성 향상, 제품별 포트폴리오 확보, 특허관련 라이센스 보유. 조명용 고효율 Power LED를 개발 및 양산. 비보존이 루미마이크로 최대주주임.
2. 에스텍파마
유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술, 특수고온고압 반응기술 등을 이용하여 약 59종의 원료의약품 생산. 제너릭 의약품의 원료를 초기 개발해 제약사에 공급하는 사업 등으로 50종의 원료의약품을 생산중에 있음. 주 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등이 있음.
3. 한일진공
2010년 설립. 진공증착 장비 개발, 생산, 판매 등을 주 사업으로 영위. 주 제품으로 휴대폰 case 및 window 코팅용 진공증착장비, 광학렌즈 및 휴대폰카메라 렌즈 코팅용 진공증착장비, 안경 코팅용 진공 증착장비 등이 있음. 관련 분야 오랜 경험으로 모니터링 시스템 등을 자체 생산할 수 있는 기술 보유
4. 케이피엠테크
약품사업본부와 기계사업본부로 구성되어 있고, 관계사와 관련해서 기타로 영위하는 사업은 신약을 연구 개발하는 제약 및 바이오 부문이 있음. 알리코제약 및 비보존과 임상시험용 위약품 위탁생산계약을 체결해 임상시험용 외용제를 생산.
5. 텔콘RF제약
1999년 설립, 2014 코스닥 상장. 주 사업은 이동통신 기지국에 장착되는 장비 및 부품등 생산 및 판매하는 RF부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매하는 제약 바이오 부문으로 구분되어있음. 2015년부터 5G시장을 목표로 정밀급 고주파 커넥터를 지속적으로 개발. 5G관련 FTTA Solution 개발 및 영업을 확대중.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 루미마이크로 | -42.36 | 83.84 | 81.55 | ||
| 에스텍파마 | 15.87 | 17.37 | 11.32 | 1,432.60 | 1,668.68 |
| 한일진공 | -11.59 | -25.39 | -25.09 | 2,243.97 | 1,670.62 |
| 케이피엠테크 | -28.53 | -24.01 | -24.75 | 1,346.56 | 1,041.53 |
| 텔콘RF제약 | -0.81 | -39.28 | -39.9 | 1,741.51 | 1,221.54 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 에스텍파마를 제외하고 다 마이너스라 좋은 흐름은 아닌듯 보입니다. 장기투자보다는 단기투자로 접근하는 것이 좋아보입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 역시 에스텍파마는 상승하는 반면 나머지 네 종목은 좋지 못한 흐름을 보입니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 루미마이크로 | 322 | 557 | 47.05 | 51.06 |
| 에스텍파마 | 91 | 137 | 10.19 | 13.34 |
| 한일진공 | 294 | 248 | 22.75 | 25.35 |
| 케이피엠테크 | 624 | 553 | 45.63 | 51.76 |
| 텔콘RF제약 | 263 | 164 | 16.95 | 14.19 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 특별히 눈에띄게 높은 양상을 보이는 종목은 없어보입니다. 넘어가도록 하겠습니다.
마지막으로 부채비율은 50~80정도의 비율이 적당히 투자하면서 발전있는 모습을 보이는 양상이 많아 적정수준으로 볼 수 있겠습니다. 루미마이크로와 케이피엠테크가 좋아보입니다. 다른종목들은 낮은 양상을 보이긴 하지만 크게 문제되지는 않아보입니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 루미마이크로 | 2.31 | N/A | 125.18 |
| 에스텍파마 | 1.19 | 8.17 | 134.34 |
| 한일진공 | 0.54 | N/A | 24.7 |
| 케이피엠테크 | 0.86 | N/A | 76.03 |
| 텔콘RF제약 | 3.63 | N/A | 103.18 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 에스텍파마, 한일진공, 케이피엠테크 세 종목이 좋아보입니다. 루미마이크로도 나쁘지 않고요, 텔콘은 조금 높은 경향을 보입니다.
PER은 자료가 없어서 넘어가도록 하겠습니다.
재무재표 분석결과
재무로만 본다면 에스텍파마가 가장 나아보입니다. ROE면에서도 그렇구요. 하지만 테마가 특정 회사와 계약 체결이라는 점으로 보아 실적이 좋은것이 물렸을 떄 빠져나오기 쉽고 여러모로 중요합니다만 단기로 갈 수록 종목이 얼마나 테마와 직접성이 있는지가 더 중요합니다. 대장주가 될 수 있으니까요. 그 부분은 차트에 나와있으니 차트로 넘어가 보시겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
루미마이크로
우하향의 모습은 위험해보입니다. 큰 양봉과 거래량도 터졌지만 앞에 있는 고점의 거래량보다 못미치므로 관망이 좋을것 같습니다.
에스텍파마
우하향과 터진 거래량이 안정적으로 잘 가고 있는 모습을 보여줍니다. 살짝 밑으로 내려와주면 좋겠습니다. 매수자리가 보이는군요. 실적도 괜찮은 편이니 매력있어보입니다.
한일진공
우하향 모습입니다. 동전주라 위험성도 크므로 매수시 조심해야 할 것 같습니다. 일단 726을 넘는지 관망해보고 눌림매수 단타로 들어가는 전략이 좋아보입니다.
케이피엠테크
테마 대장주 둘중 하나입니다. 내일 갭상승이 예상됩니다. 갭 메울시 분할매수전략 괜찮아보입니다. 물론 테마가 강하므로 날아갈 수도 있겠지만요.
텔콘RF제약
또다른 테마 대장주 입니다. 케이피와 비슷한 흐름이지만 거래가 더 크게 들어왔습니다. 두개를 잘 비교해보고 갭상승 이후 눌림에서 들어가는 전략으로 들어가면 좋을 것 같습니다.
종합의견
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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