안녕하세요 이지데일리입니다. 여러분 잘 지내고 계신가요. 오늘은 날씨가 무지하게 덥군요. 더위에 몸조심 하시기 바랍니다.
이번 포스팅으로 최근 뜨는 테마주와 그에따른 요즘핫한주식에 대해 분석해보도록 하겠습니다.
본 내용은 주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 창출하며, 주식차트보는법 등 기본적인 차트 정보도 같이 제공할 예정이오니 매매전략을 잘 세우시는데 도움되는 정보이기를 바랍니다.
오늘 말씀드릴 테마는 진드기 관련주 입니다. 몇년 전부터 살인진드기 소식이 세상을 떠들석하게 했는데요, 최근 잠잠해지다가 오늘 SFTS에 걸린 응급환자를 심폐소생술로 처치하던 의료진 5명이 집단으로 감염되었다는 소식이 있었습니다. 그에따라 오늘 관련주들이 급등했습니다. 일단 종목분석에 앞서 큰 피해가 없기를 바라겠습니다.
그럼 본론으로 들어가서 주요 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 핫한 종목, 강한 종목이라고 이해하시면 편할것 같습니다.
진드기 관련주
제일바이오, 이글벳, 체시스, 우진비앤지, 전진바이오팜
기업개요
1. 제일바이오
동물의약품 전문회사, 1977설립, 2002년 코스닥 상장, 2002년 사명변경(제일화학에서 제일바이오로 변경). 발효를 기반으로 하는 동물약품을 연구개발 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 제품제형화와 일반사료첨가제 사업에 대한 연구개발성과를 상업화하는 중임. 국내 발효설비를 보유하며 우리 기술에 의해 개발된 원료를 생산, 판매 수출하고 있어 관련업종 선구자 역할을 하고 있음.
2. 이글벳
1970년 이글케미칼공업사라는 이름으로 설립. 1983년 이글케미칼 법인으로 전환. 주 사업으로는 동물약품제조, 판매 등이고 그 외로 부동산임대업, 통신판매업 전자상거래 등의 사업을 함께 영위. 호주와 동남아 일대에 수출을 시작으로 현재 아프리카에 이르기까지 해외시장 개척에 총력을 기울여 수출 비중이 꾸준하게 상승하고 있는중임.
3. 체시스
1989년 설립, 1999년 거래소 상장. 자동차의 부속품 제조 및 판매관련사업을 주 사업으로 영위. 지배회사와 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN등의 자동차 부품을 생산 판매하는 자동차 부품 전문기업임.
4. 우진비앤지
1985년 (주)과학축산으로 설립, 2008년 코스닥 상장. 동물용의약품 및 미생물 제제(동물약품, 인체원료의약, 미생물 농자재) 등 제조 및 판매 등을 주 사업으로 영위. 80년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하여 친환경 대체의약품과 면역 증강제 및 미생물첨가제 등 바이오제품의 연구개발을 꾸준히 하는 중.
5. 전진바이오팜
2004년 설립, 천연유래소재로 이루어진 라이브러리 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위. 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 군으로 사업영역을 확장. 신규사업부문인 기생충(Sea Lice)피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진, 글로벌 바이오 회사로 성장중.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 제일바이오 | 7.16 | 6.67 | 1.25 | 382.14 | 407.94 |
| 이글벳 | 3.24 | 3.52 | 4.21 | 479.70 | 495.32 |
| 체시스 | -5.78 | -8.81 | -4.92 | 100.10 | 64.23 |
| 우진비앤지 | -47.55 | -28.53 | 227.11 | 110.09 | |
| 전진바이오팜 | -263.17 | -42.96 | -46.14 | 107.82 | 58.82 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 전체적으로 압도적으로 좋아보이는 종목은 없습니다만, 각 종목당 장단은 있습니다. 먼저 이글벳은 그냥 무난해 보이구요. 제일바이오는 플러스이나 하락세이고, 나머지 세종목은 마이너스이나 연속으로 꾸준히 상승중이니 나쁘지 않다고 봅니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 제일바이오와 이글벳은 무난합니다. 이 두종목을 제외한 나머지 세종목은 좋지 않습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 제일바이오 | 26 | 30 | 8.92 | 9.58 |
| 이글벳 | 116 | 104 | 33.48 | 29.3 |
| 체시스 | 625 | 619 | 219.63 | 231.92 |
| 우진비앤지 | 335 | 464 | 126.49 | 119.97 |
| 전진바이오팜 | 32 | 35 | 82.06 | 121.19 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 대체적으로 부채가 거의 없어보이네요, 갑자기 높아진 종목은 없습니다. 부채비율을 알아봅시다.
마지막으로 부채비율은 적정한 회사는 하나도 없어보입니다. 너무 낮거나 너무 높네요. 패스하도록 하겠습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 제일바이오 | 2.94 | 50.88 | 133.34 |
| 이글벳 | 2.32 | 68.84 | 133.34 |
| 체시스 | 2.13 | N/A | 14.84 |
| 우진비앤지 | 2.33 | N/A | 133.34 |
| 전진바이오팜 | 10.95 | N/A | 78.66 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 전진바이오팜은 너무 고평가되어있는것 같고, 나머지 4종목은 크게 높아보이진 않습니다. 그 와중에 제일바이오는 조금 높아보이는군요.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 일단 데이터가 없는 종목 패스하고 두종목의 PER은 자체로만 보면 상당히 좋지 않습니다. 업종PER과 비교해봤을 때는 무난하네요.
재무재표 분석결과
먼저 다섯종목 중 살펴보자면 실적으로 투자한다는 것은 좀 무리가 있어보입니다. 장기적인 투자보단 지극히 테마성으로 단기로 투자하는 것이 좋을것 같습니다. 그래도 그 중 그나마 실적이 좀 안정적인 것을 고르라면 이글벳이라고 생각되어집니다. 그럼 이제 차트보러 가시겠습니다.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
제일바이오
긴 횡보에 긴꼬리 장대봉들이 많이 보입니다. 세력이 작업하는 모양으로 보여집니다. 최근 장대 음봉이 나와주었는데 눌러주고 있는 것을 보니 사건이 터지면 올라갈 매집 준비는 되가는 모양으로 보여집니다. 하지만 섣불리 들어가선 안되는 것이 사건이 터지지 않거나 세력이 당분간 올리길 원하지 않는다면 긴 힘든시간을 보낼 수 있으니 올려줄 때 보고 들어가는 전략이 좋아보입니다.
이글벳
그나마 실적이 받쳐주니 우상향에 윗선타고 가는 것 같습니다. 큰 장대봉을 기준으로 거래량은 확 줄이고 조금씩 올라가고 있어 박스권 아래에서 사고팔고 하는 전략이 좋아보입니다.
체시스
긴 장대양봉에 골든크로스와 거래량 낮은 상태에서 횡보하고 있는 모습이 인상적입니다. 박스권에서 사고파는 전략으로 단타치는 것이 제 생각으로는 좋아보입니다.
우진비앤지
두번 파동을 일으키며 횡보중이네요. 두번째 장대양봉에서 긴꼬리로 내려왔지만 다시 올리는 모습을 보여주었습니다. 이후 횡보중이니 눌림매수에서 들어가는 것이 좋아보입니다.
전진바이오팜
거래량 싣고 위로 올려주는 모습인데 긴꼬리를 달고 내려왔습니다. 눌림반등으로 들어가는 것이 좋아보입니다. 다시 뚫어주려고 내려올 확률이 높기 때문입니다.
종합의견
다섯종목 다 차트의 형태는 비슷합니다. 이글벳, 체시스, 우진비앤지가 좀 강력하게 위에서 버티는 모습이 보이는 것 같습니다. 재무제표까지 살펴보면 이글벳이 좀 더 나아보이기 때문에 공략해서 매수포인트를 잘 짜서 들어가는 전략도 괜찮아보입니다. 단, 테마가 형성이되어 상승여력이 보일 경우에 들어가는 것이 좋겠습니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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