좋은하루 되셨나요 이지데일리입니다.
오늘의 포스팅은 최근 시장에서 주목받고있는 테마주 중에서도 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
내용은 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하여 저평가 우량주를 발굴하며 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하도록 하였습니다. 잘 참고하셔서 여러분의 매매전략을 세우시는데 유용한 정보가 되길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 카메라모듈 관련주 입니다. 지난번에도 한번 언급드린 적이 있지만 최근에 갤럭시, 아이폰 등이 출시하면서 주목받을 만한 테마군이고, 장기적으로도 전기차 전 후방 카메라 센서 등에도 사용될 전망이 있기 때문에 중요하다고 생각하여 올립니다. (앞으로 테마가 겹치더라도 종목과 상황이 다르기 때문에 중요하다고 생각할 경우 올리도록 하겠습니다.)
그럼 본론으로 주요 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 참고하자면 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말하자면 시장에 주목 받는 강한 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
카메라모듈 관련주
옵트론텍, 캠시스, 드림어스컴퍼니, 엠씨넥스, 아이티엠반도체
기업개요
1. 옵트론텍
유리 기반 광학부품 전문 기업. 티알에서, 옵트론텍비나 등 7개 회사를 연결대상 종속회사로 보유하고 있음. 스마트 기기의 카메라에 적용되는 이미지센서용 필터와 디지털카메라, CCTV 및 전장용으로 사용되는 광학렌즈 및 렌즈모듈, 모바일용 스마트기기카메라에 사용되는 가변조리개 등을 제조 및 판매업을 주 사업으로 영위. 국내 76.5%, 해외 23.5%의 매출로 구성. 이미지센서용 필터 매출 비중이 83.3%로 가장 높음.
2. 캠시스
휴대폰용 카메라모듈 및 영상기반 ADAS제품군, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 및 관련 핵심부품에 대한 사업을 주 사업으로 영위. 세부적으로는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발 및 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본의 파나소닉 등이 있음. Application 다양화로 스마트 글라스, 스마트와치, 360도 VR카메라 등을 개발하고 있음.
3. 드림어스컴퍼니
1999년 설립, 2003코스닥 상장. 주 사업으로 온라인 음악 서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통, 아티스트 MD, 공연 사업, 디지털 콘텐츠 개발 및 공급, 고음질 오디오 플레이어 및 인공지능 스피커 제조/ 판매 등을 영위. 2020년 음원 전송사용료 징수규정 기존의 조정계수를 1.2배에서 1.6배로 인상하여 상품원가에 영향을 끼침.
4. 엠씨넥스
2004년 설립. ccm기술을 기반으로 설립한 영상전문기업. 주 사업으로는 휴대폰용 카메라모듈과 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산하는 것을 영위함. 휴대폰용 카메라모듈, 자동차 블랙박스용 카메라모듈, 생체인식 모듈, 듀얼카메라 모듈, 3D카메라모듈 등 각 사업영역을 확장하며 매출액과 수익률의 지속적인 성장을 계획중. 휴대폰 카메라모듈의 경우 32M를 넘어 48M/64M/108M 고화소 모듈과 멀티카메라 등 코화소 초소박형 제품을 개발중에 있음.
5. 아이티엠반도체
2000년 설립, 2차전지 보호회로 제품을 주력사업으로 운영, 그 외 2차전지 배터리팩 및 센서 제품을 개발 및 생산하는 회사. 향후 전기자동차와 에너지저장장치(ESS)용 보호회로 및 배터리팩 시장진입을 준비중. NICE기업집단에 속해있어, NICE기업집단은 동사를 포함, 55개사로 국내법인 42개사, 해외법은 13개사로 구성.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 옵트론텍 | 9.99 | 9.79 | 6.51 | 874.90 | 967.20 |
| 캠시스 | 19.77 | 2.1 | 5.98 | 163.35 | 184.64 |
| 드림어스컴퍼니 | -27.84 | -34.56 | -29.02 | 485.46 | 319.34 |
| 엠씨넥스 | 48.43 | 47.71 | 47.07 | 1,470.86 | 2,450.79 |
| 아이티엠반도체 | 1,038.97 | 2,228.11 | |||
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. ROE자체로만 봤을 때도 성장율로 봤을 때도 엠씨넥스가 가장 좋아보입니다. 아이티엠반도체는 실적이 나와있지 않아서 아쉽습니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 엠씨넥스와 아이티엠반도체가 높습니다. 작년에 비해서도 월등히 높아지고 있습니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 옵트론텍 | 1,410 | 1,826 | 154.01 | 187.18 |
| 캠시스 | 2,209 | 3,004 | 215.78 | 227.14 |
| 드림어스컴퍼니 | 446 | 537 | 27.91 | 45.51 |
| 엠씨넥스 | 2,613 | 2,520 | 201.49 | 112.22 |
| 아이티엠반도체 | 1,401 | 1,642 | 138.97 | 61.63 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 부채는 다섯종목 특별히 높아지지 않아서 넘어가도록 하겠습니다.
마지막으로 부채비율은 드림어스컴퍼니, 아이티엠반도체가 좋아보이는 군요. 엠씨넥스도 살짝 높긴 하지만 무난하다고 판단됩니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 옵트론텍 | 1.5 | 16.68 | 31.24 |
| 캠시스 | 1.96 | 99.72 | 24.06 |
| 드림어스컴퍼니 | 2.88 | N/A | 44.42 |
| 엠씨넥스 | 2.96 | 7.89 | 24.06 |
| 아이티엠반도체 | 3.61 | 19.15 | 31.24 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 0.5~2까지가 적정하다고 판단되는데 옵트론텍, 캠시스가 적당한 PBR을 가지고 있습니다. 나머지 세종목은 좀 높아보입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. PER자체적으로 보면 엠씨넥스가 단연 우위입니다. 실적이 좋은회사로 보여집니다. 업종 PER에 비해 캠시스는 고평가 되어있는듯 보입니다.
재무재표 분석결과
개인적으로 엠씨넥스가 가격은 좀 높지만 실적이 좋기 때문에 다섯종목중 괜찮아보입니다. 그 다음으로 아이티엠 반도체가 있지만 가격이 고평가 되어있어 조심스럽네요.
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
옵트론텍
60일선을 터치하고 반등중입니다. 나쁘지 않은 가격입니다만 완전한 우상향은 아직이고 전고점이 남아있어 지켜봐야 할 듯 보입니다.
캠시스
우상향도 형성되어있지 않고 고점도 매물이 많아 매수보다는 조금 지켜보아야 할 종목 같습니다.
드림어스컴퍼니
실적도 좋지 않고 우하향 곡선을 이루고 있기 때문에 이 종목은 관망 또는 패스하는 것이 좋아보입니다.
엠씨넥스
120일선 근처에서 반등중입니다. 옵트론텍과 마찬가지로 단기로 매수해 반등 먹거나 완전한 우상향이 형성될 때까지 기다리는 전략이 좋아보입니다.
아이티엠반도체
120일선 걸쳐있고 횡보의 모양입니다. 차트 모양상으로만 봤을 때 관망하거나 박스권매매 전략으로 하는 것이 좋을 듯 합니다. 물론 이탈시 바로 손절원칙 지켜야 하구요.
종합의견
재무재표와 차트가 좀 다른양상인데, 옵트론텍과 엠씨넥스가 다섯종목중에서는 괜찮아보입니다. 전 개인적으로 엠씨넥스가 좋아보입니다. 눌림 매수포인트 잘 잡아서 떨어지면 추매, 오르면 파는 전략으로 하는 것이 좋을듯 합니다. 이상입니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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