안녕하세요 이지데일리입니다.
이번 포스팅은 최근 뜨는 테마주, 그 중 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용으로 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하며, 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공할 예정이니 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 주제는 폴더블폰 관련주 입니다. 반도체와 연관이 있는 폴더블주는 매년 3분기에 실적이 좋지 않다가 가을을 전후로 새 폰이 나옴과 동시에 반짝상승을 보여주는 패턴을 보입니다. 여기서 제품의 실적이 좋으면 실적따라 큰 상승도 가능합니다. 스마트폰은 현재 가장 강력한 분야임에 확실하고 현재 접히는 액정이 나왔으며 이 기술을 토대로 수많은 관련 제품들이 출시 될 기대감이 큰 좋은 전망을 가진 사업으로 여겨집니다.
그럼 폴더블 관련주는 주로 어떤 종목들이 있을까요. 그 중 강하고 수익성이 높은 종목들을 보도록 하겠습니다. 여기서 제가 분류한 종목들은 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목을 위주로 고른 것입니다.
다시 말해 시장에 주목 받기 쉬운 강한 종목이라고 말씀드릴 수 있겠죠.
폴더블폰 관련주
에스맥, 드림텍, 서진시스템, 제이앤티씨, 디케이티
기업개요
1. 에스맥
2004년 설립, 휴대폰을 비롯, 각종 IT기기에 적용되는 입력모듈, 터치스크린 패널의 주요 원자재인 ITO센서 등의 생산 및 판매업을 주 사업으로 영위. 휴대폰 등의 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module 을 개발, 생산하여 국내외 업체에 판매를 하고 있음. 휴대폰용 모듈사업부문에서 Touch Screen Module 및 Key Module, Speaker Module 등의 제품으로 구분되어지고 있음.
2. 드림텍
1998년 설립, 2019년 상장. IT기기에 쓰이는 각종 PBA모듈을 개발/공급하는 IMC사업과 생체인식 모듈, 전통적 제품에 IT기술을 접목한 제품, 모듈을 개발/공급하는 BHC사업, 자동차 전장 부품과 광학센서류 등을 개발/공급하는 AES사업을 주 사업으로 영위하고 있음.2020년 나무가 인수를 통해 광학방식 지문인식 모듈의 개발과 제조 역량을 더욱 강화할 계획중에 있음.
3. 서진시스템
2007년 10월 설립. 주 사업으로 금속가공 기술과 시스템 설계 역량을 바탕으로 통신장비, 핸드폰부품, 반도체 장비 등을 제조판매하고 있음. 국내에서 소형 기지국 장비와 소형 안테나 기지국 장비용 함체를 비롯, 통신네트워크 장비에 사용되는 금속 기구물을 주로 생산함. 베트남 법인을 통해 통신네트워크 장비 부품, 휴대폰 메탈 케이스 임가공, 반도체 장비에 사용되는 구동장치 등을 설계 및 제작함.
4. 제이앤티씨
주 사업으로 휴대폰 부품을 생산하는 업체, 큰 제품군으로 분류했을 때, 강화유리 사업부문과 휴대폰용 커넥터 사업부문으로 구분. 세부적으로 휴대폰용 커넥터의 주 제품군은 크게 Interface 커넥터(방수), interface 커넥터(비방수), Sim 커넥터, Ear Jack 커넥터로 구분. 폴더블 커버윈도우에 적용되는 기술은 현재 당사의 관계사인 진우엔지니어링과 협업하여 연구개발중.
5. 디케이티
2012년 설립. 2018년 코스닥 상장. 주 사업으로 스마트폰, 스마트와치용 FPCA모듈을 제조 및 판매하며 전자분야 부품사업에서 응용범위를 확장중에 있음. 2012년 베트남에 진출해 생산체계를 안정화시켰으며 생산성과 품질을 극대화해 고객으로부터 품질부분에서 좋은 평가를 받고 있음.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
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그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 에스맥 | -6.43 | -0.97 | 8.13 | 426.92 | 389.59 |
| 드림텍 | 13.24 | 10.19 | 6.03 | 5,682.12 | 3,637.55 |
| 서진시스템 | 20.25 | 14.88 | 4.62 | 2,220.82 | 2,728.83 |
| 제이앤티씨 | 688.68 | 1,028.73 | |||
| 디케이티 | 18.32 | 22.64 | 21.61 | 733.08 | 1,310.29 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 제이앤티씨를 제외하고 디케이티는 ROE자체로도 높은 수치를, 꾸준한 상승을 보여주고 있습니다. 하지만 주목해야 할 것은 에스맥인데 ROE수치가 급격히 올라간 것이 인상적입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 수치상으로 드림텍이 좋지만 작년에 비해 크게 떨어지는 모습이고, 서진시스템과 디케이티는 올라가는 모습을 보여줍니다. 후자가 좋다고 생각이 듭니다.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 에스맥 | 1,050 | 1,138 | 44.33 | 48.24 |
| 드림텍 | 1,422 | 1,560 | 99.58 | 70.55 |
| 서진시스템 | 2,161 | 2,961 | 97.5 | 110.96 |
| 제이앤티씨 | 1,562 | 1,513 | 76.24 | 51.75 |
| 디케이티 | 434 | 562 | 152.86 | 96.33 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 크게 변동을 나타내는 종목은 없어보입니다. 무난해 보이네요. 부채비율로 확인해보겠습니다.
마지막으로 부채비율은 서진시스템이 조금 높은 경향을 보이지만 나쁘지 않습니다. 나머지 4종목은 부채비율에 있어서 좋은 모습을 보여줍니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 에스맥 | 1.37 | N/A | 25.34 |
| 드림텍 | 1.85 | 16.11 | 25.34 |
| 서진시스템 | 1.98 | 10.72 | 109.31 |
| 제이앤티씨 | 0 | 30.75 | |
| 디케이티 | 1.95 | 14.3 | 25.34 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 제이앤티씨를 제외하고 보도록 하겠습니다. 4종목 모두 적정수준에 들어가있다고 생각됩니다. 넘어가도록 하겠습니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 서진시스템이 단연 가장 좋은 모습을 보이고 있습니다. 나머지 (수치나와있는 종목)도 업종 PER과 비교해봤을 때 평가는 좋은 편으로 평가됩니다.
재무재표 분석결과
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
에스맥
최근 크게 오르고 삼각형 수렴 형태를 보여주고 있습니다. 조만간 한번 더 터질 가능성이 다분히 있어보입니다. 손절라인 만들어서 지킨다면 지금 가격도 나쁘지 않다고 봅니다.
드림텍
큰 거래로 반등이 일어나 전고점 저항선까지는 무난해 보이지 않을까 생각이 듭니다. 그 이후로 향방을 지켜보는 것이 좋겠습니다.
서진시스템
서진시스템은 파동을 그리며 꾸준히 올라가고 있습니다. 흐름상 조금 더 상승여력은 보이지만 개인적으로는 너무 고점이 아닌가 생각이 듭니다.
제이앤티씨
재무재표에 실적이 잘 나와있지 않아서 분석을 어렵습니다만, 차트상으로 보자면 좋은 흐름은 아닙니다. 먼저 음봉이 많고 데드크로스를 지났으며 우하향의 조짐이 보이는 모습입니다. 개인적으로 매력적인 종목은 아니라고 봅니다.
디케이티
점상을 동반한 큰 상승 이후 지루한 횡보하락을 보여주고 있습니다. 60일선 밟고 약간의 반등을 보였습니다, 횡보 이후 저항선까지 갈지, 저항선까지 바로 올라갈지 예측하고 매수전략을 잘 짜시기 바랍니다.
종합의견
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 생각이 기본이고, 그 동안의 주식경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이며, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
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