이지데일리입니다. 좋은 휴일 보내고 계신가요? 날씨가 너무 더워서 어딜 나가기가 무섭긴 하네요.ㅎㅎ
오늘 포스팅은 최근 뜨는 테마주와 요즘핫한주식에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
주요 테마주들의 재무재표와 차트를 분석하는 내용이며 저평가 우량주를 발굴할 수 있는 기회를 만들도록 하는데 목적이 있고 주식차트보는법 등의 기본적 정보 또한 제공하니 잘 참고하셔서 매매전략을 잘 세우시길 바랍니다.
오늘 다룰 테마는 바로 화장품 관련주입니다. 화장품 하면 어디가 떠오르시나요? 바로 한류와 중국입니다. 화장품은 중국과 영향을 많이 받는 테마주라고 보셔도 무방한데요. 실제로 매년 중국 명절이 올때마다 화장품 관련 매출이 급상승해왔습니다. 하지만 최근에 사드배치 문제와 중국의 경제가 한풀 꺾여가면서 예전만큼 매출에 영향을 주지는 못한다고 하는데요, 그래도 중국인구와 유입이 되는 돈의 양은 아직도 어마어마 합니다. 그리고 최근에는 한한령이 해제되려고 하는 분위기에 방한 중국인들이 다시 유입이 늘지 않을까 하는 기대감도 올라오고 있는 분위기라 다시 화장품계에 훈풍이 불지 기대가 됩니다. 최근 소식으로는 다음주 양제츠 외교담당 정치국원이 방한 예정에 있고, 이어 시진핑 국가주석이 연내 방한할 거라는 기대감으로 관련주가 상승하였는데요.
그럼 주요 종목들은 어떤것들이 있는지 알아보겠습니다. 여기서 다루는 주요 종목이란 상승폭과 거래량등이 동일 테마 업종에 비해 가장 큰 종목 위주라는 것 알고가실게요.
다시 말하자면 시장에 주목 받기 쉬운 끼있는 종목이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
화장품 관련주
바이오스마트, sk바이오랜드, 브이티지엠피, 콜마비앤에이치, 잇츠한불
기업개요
1. 바이오스마트
주 사업으로는 신용카드 제조업, 화장품 생산, 판매업, 바이오, 분자진단업, 의약품 제조 및 판매업 등을 영위. 종속회사로는 한생화장품, 라미화장품, 오스틴제약, 시공사 등 7개사가 있음. 매출은 신용카드 제조 40.89%, 화장품 10.19%, 프린팅장비 1.17%, 의약품 29.22%, 주류결제 4.77%, 서적 17.5% 로 구성되어있으며 여주 안산등에 생산시설을 보유.
2. sk바이오랜드
1995년 설립, 주 사업으로 천연물을 이용한 의약품, 화장품, 기능성 식품 등의 원료 제조 및 판매를 영위. Arbutin(합성미백제), Hyaluronic Acid.(천연보습제), 유용성 감초(천연 미백제) 등 대표 소재 경쟁력 강화를 위해 추가 기능을 접목한 advanced 제품을 개발. 발효기술로 개발된 바이오셀룰로스는 마스크팩의 핵심 소재인 Sheet(시트)를 생산.
3. 브이티지엠피
주로 코스메틱, 라미네이팅 기계 및 필름, 미디어커머스, 바이오사업을 제조 및 서비스하는 사업을 영위. 1985년 순수 자체 기술로 만든 라미네이팅 기계와 필름 생산량의 90%이상을 해외 시장에 수출. 최근엔 국내시장에서도 점유율 70%확보. 기존 라미네이팅 사업은 경쟁력있는 신제품개발, 다국적기업과 협업등을 하고 있으며, 바이오산업은 동사의 자회사인 지엠피 바이오와 상호협력중.
4. 콜마비앤에이치
2004년 설립, 2015년 코스닥 상장. 주 사업으로 건강기능식품 및 화장품 제조 및 판매를 영위. 건강기능식품 및 화장품 핵심 소재를 개발하는 소재연구개발 전문기업으로, 천연물을 이용하여 개발한 소재를 사업화해서 건강기능식품 및 화장품을 oem/odm방식으로 생산 및 판매. 화장품을 odm방식으로 애터미라는 고객사에 공급하여 시장에 판매하고 있음.
5. 잇츠한불
1989년 설립, 2006년 2월 자회사 잇츠스킨 설립, 2015년 잇츠스킨의 상장으로 모회사인 한불화장품을 합병. 주 사업으로 화장품 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 30년간 업력을 바탕으로 많은 히트브랜드를 보유, 합병을 통해 관계회사였던 네오팜을 종속회사로 편입, 한불화장품이 보유한 한국 및 중국 생산시설을 통해 중국시장 공략을 가속화할 계획임.
기업정보는 테마의 연관성과 관계가 깊기 때문에 간과해서는 안될 중요한 정보입니다. 연관성이 깊을수록 종목이 테마를 탈 때 수익률이 크게 차이날 수 있기 때문입니다.
○ ● ○
그러면, 이제 이 기업들의 재무재표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
재무재표
| 회사명 | ROE(%)_분기 | 자본유보율 | |||
| 19.09 | 19.12 | 20.03 | 18년 | 19년 | |
| 바이오스마트 | 18.87 | 23.82 | 22.47 | 703.18 | 942.59 |
| sk바이오랜드 | 8.01 | 7.12 | 4.87 | 1,915.86 | 1,979.09 |
| 브이티지엠피 | 11.87 | 4.98 | 8.57 | 326.88 | 524.48 |
| 콜마비앤에이치 | 26.82 | 23.84 | 25 | 1,288.24 | 1,610.23 |
| 잇츠한불 | -0.39 | -1.11 | -1.07 | 3,873.89 | 3,669.89 |
ROE는 분기별로 꾸준히 올라가는 것이 좋다고 이야기한 바 있습니다. 바이오스마트와 콜마비앤에이치 이 두종목은 ROE 자체도 높으며 심지어 분기별로 올라가는 멋진 모습을 보여주고 있습니다. 괜찮아보입니다.
자본유보율은 높을수록 좋다고 설명한 바 있습니다. 바이오스마트, 콜마비앤에이치 역시 좋아보이는군요.
| 회사명 | 부채총계 | 부채비율 | ||
| 18년 | 19년 | 18년 | 20년 | |
| 바이오스마트 | 588 | 775 | 71.16 | 73.15 |
| sk바이오랜드 | 443 | 533 | 29.72 | 34.25 |
| 브이티지엠피 | 542 | 746 | 77.8 | 121.86 |
| 콜마비앤에이치 | 850 | 1,318 | 41.16 | 51.79 |
| 잇츠한불 | 608 | 637 | 12.81 | 13.39 |
부채총계는 연별로 갑자기 높아지는 종목을 걸러내야 합니다. 실적에 관한 악재가 있을 가능성이 크기 때문이죠. (호재일 경우도 있습니다). 콜마비앤에이치가 최근 많이 높아지는 모습을 보였습니다. 나머지는 큰 변동없어보입니다. 부채비율 보시죠.
마지막으로 부채비율은 브이티지엠피가 좀 높은 경향이 있습니다. 콜마비앤에이치는 부채 총계가 늘었다고 해서 걱정할 것은 없어보이네요. 비율로는 적정수준입니다. 나머지 세종목은 무난하거나 낮습니다.
기업 가치를 살펴보았으니, 이제 이 기업들의 현재 주가가 적정한 수준인지 살펴보도록 하겠습니다.
| 회사명 | PBR(배) | PER(배) | 업종PER(배) |
| 19년 | 19년 | 19년 | |
| 바이오스마트 | 0.82 | 3.92 | 32.89 |
| sk바이오랜드 | 2.03 | 29.1 | 54.63 |
| 브이티지엠피 | 4.69 | 93.94 | 50.9 |
| 콜마비앤에이치 | 3.25 | 15.05 | 129.92 |
| 잇츠한불 | 0.83 | N/A | 54.63 |
먼저 PBR을 살펴보겠습니다. 브이티지엠피, 콜마비앤에이치가 좀 높네요. 아쉽습니다. 나머지 세종목은 적정수준입니다.
다음으로 PER을 살펴보도록 할게요. 바이오스마트, 좋아보입니다. PER자체적으로도 굉장한 실적이고 업종PER과 비교해서도 좋은 수치를 보여줍니다.
재무재표 분석결과
재무재표 분석 기준이나 방법에 대해 궁금하시다면 아래 링크(재무재표로 우량주종목 잘 고르는 법)를 참조하시기 바랍니다.
재무재표 및 차트 분석 방법 링크
이제 그래프 분석을 해보겠습니다.
일봉그래프
바이오스마트
역시 최근에 힘있는 모습 보여주었습니다. 20일선 터치 전에 한번 더 반등 주지 않을까 생각이 듭니다만, 개인적으로 괜찮은 종목이라 생각됩니다.
sk바이오랜드
힘없이 축 처지는 모습입니다. 일단, 관망이 필요할 것 같습니다.
브이티지엠피
마찬가지로 이평선역배열, 하향곡선으로 역시 관망이 필요한 종목입니다.
콜마비앤에이치
화장품은 실적대로 잘 가는 경향을 보이네요, 이 종목역시 실적이 받쳐주어 우상향을 그리며 잘 가는 모습을 보여줍니다. 다만 가격적으로 살짝 고평가 되어있어서 공격적인 매수는 자제하는 것이 좋아보입니다.
잇츠한불
이 종목역시 강합니다만, 차트상으로는 좋아보이지만, 실적으로는 좀 부족한 면이 있기 떄문에 조심스러운 접근이 필요할것 같습니다. 방망이짧게쥐고 눌림반등전략이 좋아보이는 것 같습니다.
종합의견
개인적으로 바이오스마트가 매력있는 종목이라 생각이 듭니다. 재무제표상, 차트상으로도 괜찮아보이네요. 매수포인트 잘 잡아서 들어간다면 단기, 장기 좋은 수익 낼 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
참고로 이 글에 대한 분석은 개인적인 경험을 바탕으로 만들어낸 전략을 토대로 주식공부하는 목적으로 설명하는 것이고, 종목추천의 의도는 없습니다. 투자 수익 및 손실에 대하여 어떠한 책임도 없으며 결과는 전적으로 투자자 본인의 책임이니 무작정 따라하시지 마시고 내용이 설득력이 있다고 생각해도 참고로 하셔서 본인의 투자전략을 면밀히 세워 신중히 투자하시기 바랍니다.
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 이 글이 여러분에게 유용한 정보가 되기를 바라며 더 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다.
댓글